日月光2億美元可轉債訂價54.55元 溢價27%

半導體封測大廠日月光(2311-TW)(ASX-US)宣布，已就發行總額2億美元，2018年到期之零息可轉換公司債(簡稱可轉債)完成訂價，市場反應熱烈，機構投資者認購額達發行金額的6倍，轉換溢價達溢價區間頂點，是6/26收盤價的27%，原始轉換價格訂為每股54.55元。

日月光指出，此次募集資金用途將作為支應購置機器設備之外幣資金需求，可轉債是在美國境外，依據美國1933年聯邦證券法(簡稱「美國證券法」)Regulation S規定募集發行。

日月光此次發行2.75年零利率2億元美之可轉債，暫訂2015年7月3日發行並在新加坡交易所掛牌，每張債券面額為20萬美元或其整數倍數，依面額之100%發行。

轉換期間內，可轉債持有人可按當時轉換價格，將可轉債轉換為日月光普通股(轉換價格可能因受託契約約定事由發生時進行調整)，日月光在可轉債到期日2018年3月27日將依債券面額，將債券全數償還。

日月光表示，可轉債及因其轉換而交付之公司普通股均未且將來也不會根據美國證券法辦理註冊，且該等有價證券在未經註冊或豁免註冊的情況下，也不會於美國募集與銷售。