《外資精點》花旗:上調東風集團股份目標價至6元,調升銷售預測

　　《經濟通通訊社21日專訊》花旗發表研究報告指,結合潛在股息折扣、Voyah估值和小米(01810-HK)潛在合作夥伴估值,該行得出東風集團股份(00489-HK)的估值上限為6.2元,考慮到市值管理成為國企業績考核及東風現金資源充裕,預期東風未來將派發每股0.3-0.4元的年度股息,鑑於小米估值的潛在上漲空間和股息催化劑,上調東風目標價54%,由3.89元升至6元,予「買入╱高風險」評級。

　　花旗表示,基於2024年首10個月的銷售軌跡,將東風2024年至2026年銷售預測上調4-5%至188萬輛、180萬輛以及176萬輛,將2024年至2026年公司從合資及聯營公司的投資收益從18.4億元人民幣、15.5億元人民幣以及14.1億元下調至15.7億元人民幣、7.1億元人民幣以及6.9億元人民幣。最新估計,2024年可錄盈利7.5億元人民幣,而2025年和2026年分別虧損25.8億及24.6億元人民幣。(bn)

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