【新台股龍捲風】進入【漲在題材】階段 黃仁勳到日本!題材?(LINE@)
鉅亨研報 2024-11-13 16:46
外資台指期空單在高檔,每天都有怪故事要打壓台股,昨天權王台積電 (2330-TW) 召開董事會,再次給大家信心,通過配發 Q3 現金股利 4.5 元,刷新季配息以來新高紀錄,昨天徐老師力排眾議於節目解釋「7 奈米不能賣中國」的消息,台積電也用增加股利給我們支持,今天大盤續跌,還是要回到龍捲風操盤數: 加權日 KD 死亡交叉,OTC 日 KD 死亡交叉,行情本來就要跌,外資空 5 萬口,尾盤下殺回補期指空單,這波反彈需要內資支持,黃仁勳到了日本聯手孫正義,明天台灣也有重大的 AI 消息,鴻海 (2317-TW) 將召開法說會,還有正崴 (2392-TW) 旗下的優崴超算中心將開幕,先前透過美國大選修正指標,現階段位於低檔,財報也公布完畢,接下來就輪到題材發威! 行情看不懂時,徐老師為您開啟”VIP 通道”!,雙 11 財富狂歡來襲:https://forms.gle/YLCCDgehDFSkP9bV7
美股怎麼了?台股該怎麼辦?vix 指數−1.74%,美股沒有避險需求,道瓊與那斯達克創高後回檔,日 KD 依舊黃金交叉,費半較弱主要是受到川普政策影響,輝達在公布財報前,股價持續走高,外資法人機構看法分歧,大摩報告提及晶片供給受限,恐怕會讓輝達難以繳出華爾街已經習慣的亮眼財報及財測,瑞銀認為輝達營收將超乎預期,預期各國政府的「主權 AI」投資將驅動銷售,本週接下來有多項重要數據,週三有 CPI(預估將高於 9 月的 2.4%)、週四公布 PPI 指數、Fed 主席鮑爾將在周五發表談話,預期選舉過後,經濟數據不需要再美化,因此這些將公布的數據會更真實反映美國的真實情況,徐老師幫大家釐清投資的擔憂,從美股到台股詳細分析,搜尋「徐照興鉅亨網」新聞,一定要每天鎖定 https://youtu.be/zHpx8h6eZT0
軟銀近期搶攻 AI 話題不段,早在周一 (11 月 11 日) 透過沙烏地阿拉伯舉辦未來投資倡議 (FII) 峰會找出題材,軟銀孫正義指出「到 2035 年將看到超級人工智慧 (ASI) 的出現,其智慧將是人類大腦的 10,000 倍。」為了要實現這個目標,需要投入空前的資源:「需要 400GW 的 AI 數據中心電力,超過目前美國的總用電量,同時需要 2 億顆晶片,累計投資將達 9 兆美元」代表未來對於能源需求將非常大,重電股絕對是投資者第一個想到的族群,不過徐老師提前預告要注意電線電纜的合機 (1618-TW),受惠台電強韌電網計畫,合機前三季 EPS 達 2.71 元,創下近 26 年新高,今日股價亮燈漲停,現階段股價可還沒創新高,有機會迎來補漲行情,合機擁有 345kv 超特高壓電力電纜製造能力,在取得訂單上略有優勢,台電強韌電網預計 2022-2032 年花費 181 億元汰換 246.5 公里電纜,預期未來合機將進一步有新單落袋;伺服器可能遇到電力不足的窘境,因此又產生新飆股題材,近日消息傳出,輝達伺服器 GB200 NVL72 將 BBU(伺服器備援電池系統) 從選配改為標配,隨著 AI 伺服器用電量增加,勢必帶動伺服器備援電池系統 (BBU) 需求成長,推升台灣相關電池供應鏈表現強勢,這個族群的個股該怎麼操作,徐老師已經整理好比較表放在 LINE@主頁,一定要來徐老師 LINE@ https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x
輝達東京 AI 高峰會又有新題材出現,黃仁勳是否再次成為飆股村長?在峰會中黃仁勳指出,軟銀正在使用 NVIDIA Blackwell 平台構建日本最強大的 AI 超級電腦,並宣布將與軟銀合作在日本建造 AI 基礎設施,此外軟銀與輝達合作開發了一種可以同時運行 AI 和 5G 工作負載的新型電信網絡,被稱為 AI-RAN,估計電信業者每投資 1 美元新的 AI-RAN 基礎設施,就能獲得約 5 美元的人工智慧推理收入,並指出新的 AI-RAN 更適合遠端機器人、自駕車支援在內服務的運作,耗電也更少,機器人又再次被點名了,自駕車與特斯拉有關,AI 結合 5G 創造新的電信商獲利模式,可望帶動網通相關族群上漲,從 FII 到東京 AI 峰會,想了解第一手訊息一定要每天鎖定徐老師。
軟銀也跟印度有關! 軟銀集團 Q3 由虧轉盈,軟銀旗下的願景基金,受惠於印度的新創公司 IPO 順利,根據 IPO 訂價,軟銀持有的印度網路訂餐與配送業者 Swiggy,價值約在 8.03 億美元,較 2022 年 1 月剛投資時大增 78%,印度 + 網通就跟徐老師的印度版忍者龜康全 (8089-TW) 有關,連漲兩日今天稍微休息,康全憑著光通訊中繼接取設備(DPU),獲得印度電信業者青睞,Jio 設定 2029 年前要達到光纖到府及 FWA 共 1 億戶的目標,近期可望再釋出明年新標案,
已經好多篇的鉅亨文章都跟投資朋友提醒”算力”的重要,正崴 (2392-TW) 旗下的優崴超算中心將於 11 月 14 日開幕,正崴出資 20 億元攜手日商優必達及森崴能源成立優崴超級運算公司,將打造亞洲算力最大的 AI 綠能運算中心,同集團的永崴投控 (3712-TW) 以及森崴能源 (6806-TW) 也有能源的題材要留意,徐老師幫投資朋友找出銅板股,此公司長期作為特斯拉車燈的供應商之一,近期宣布將攜手美商協助客戶建構分散式邊緣運算中心,挹注營運新動能可期,想要佈局的投資朋友一定要來 LINE@ https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x
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