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生技+車用在川普+共和黨全面執政下,將如何受惠?全球貿易戰台股又將受到何衝擊?

陳冠廷分析師(摩爾投顧) 2024-11-12 07:54

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生技+車用在川普+共和黨全面執政下,將如何受惠?全球貿易戰台股又將受到何衝擊?(圖:shutterstock)

川普 + 共和黨全面執政,川普的政策主要有三方面,第一是全面大降稅,第二是擴大支出,第三是減少政府干預,這全部對股市都是直接利多,也難怪川普當選道瓊暴漲千點直接慶祝。至於貿易戰部分,我認為台灣受衝擊是小的,而且受惠程度有機會是大的。原因如下

川普貿易政策要提高關稅,但不是只有針對台灣,是所有靠美國市場賺錢的貿易國家都在提高關稅之列,尤其是針對中國大陸關稅會更高更多,所以台灣受害程度跟其他國家相比,頂多是差不多。再來台灣並非美國的潛在威脅,台灣規模就算擴大數倍,對美國來說,仍然只是小國。況且台灣長期以來都是美國盟友,且也是民主陣營。


而中國大陸目前已經是美國威脅,所以才會川普第一任期間就大打美中貿易戰,拜登上台也是延續封鎖中國進口高科技設備和先進晶片的政策,未來川普新一任執政期間,中美貿易戰仍將持續,而且只會更嚴重,畢竟,中國已是全球第二大經濟體,而且是獨裁政權,然後還不照著美國的規則來玩。美國當然會想辦法削弱中國大陸實力,但台灣並沒有這方面的困擾,而且台灣 AI 產業鏈完整,跟美國科技業形成互補關係,可以一起賺全世界的錢,而且台灣不會是美國的威脅,所以我相信,美國的錢寧可讓台灣賺。

至於川普執政下受惠的概念股,像馬斯克公開押寶川普,當然也是看上川普對於新創或商業環境會更開放,唯有更開放,馬斯克才能大展拳腳發展他的新創事業,特斯拉在川普當選前就已經飆漲,當選後也繼續漲,車用相關的,像聯嘉 (6288-TW) 站上 200 日線,同致 (3552-TW) 底部轉強也站上 200 日線。

還有生技新藥方面,川普傾向讓藥品價格回歸市場機制,這有助於生技醫藥業的競爭,而且藥品價格不設限的話,開發出新藥搶佔市場的人能獲得最大暴利,其他對手看到獲利機會,也會爭相投入開發新藥搶佔市場,如此競爭環境就形成,長期來看反而有助於新藥開發和讓藥品價格更具競爭。所以以美國市場為營收動能的生技股就值得關注,像美時 (1795-TW) 和保瑞 (6472-TW) 都站上 200 日線。

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文章來源: 摩爾投顧 - 陳冠廷分析師

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