陳冠廷
專家觀點
輝達 H20 晶片經白宮核準，可以繼續賣到中國大陸，美國想靠著讓中國依賴美國的晶片技術，同時牽制華為發展，如果美國完全不賣給中國晶片，那中國科技公司只能向華為買，這對華為的發展是有助益的。外資空單仍在高水位，但昨日卻沒有壓低結算，反而拉高結算，繼續嗄空單嗄空手。
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外資空單周一來到 59873 口，又創歷史新高水位，台股卻不跌反漲，今天大盤創波段新高，外資空單水位竟然大減，法人、大戶持續尬空手 + 空單，壓低結算機率不高。日韓關稅沒好消息，股市卻也沒跌，台灣到現在關稅沒確定，反而越拖結果出來，更可能有好消息，因為如果談的很不順利，川普就直接公布了。
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繼川普意圖把關稅，基本稅率從 10%，提高到 15-20% 後，又宣布對墨西哥、歐盟，將開徵 30% 關稅，但同時又透露，8/1 前可協商降低關稅，持續他的極限施壓，企圖讓其他國家，都照他的意願行事。關稅不確定性，確實讓盤勢出現壓力，但很明顯也可看到，與 4/7 對等關稅相比，衝擊程度是小非常多。
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川普又放話，要對藥品徵收最高 200% 關稅，還有對銅課徵高達 50% 關稅，今晚川普會再公布，更多國家最新關稅，到時或許會有台灣。有些人已經在擔心，台灣關稅會超過 20%。對比越南的狀況，從 46% 降到 20%，但越南卻對美國完全開放市場，台灣、日本、韓國都有選舉因素考量，很難完全開放市場。
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川普公布新一輪關稅，日本竟比 4/7 還高，多了象徵性的 1%，變為 25%，所以日本的強硬態度，確實讓川普出手報復，但這個報復，又沒有往死裡打的狠，如果真的要狠，就給個更高的關稅啊，只增加 1%，感覺就是在釋出訊號，要日本迷途知返，趕緊跟美國達成協議。
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外資期貨空單最新數據來到 5 萬 6 千口以上歷史新高水位。還記得 2 年前 2023 到 2024 年，2 年大多頭行情，當時外資空單，也有數萬口以上紀錄，當時有些人認為，外資空單留倉那麼多，好可怕，也有人覺得大盤 1 萬 8 是高點，結果他們錯過了，一波 AI 大行情。
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川普重申無意延長關稅期限，甚至放話要對多國 (包含日本) 在內加徵關稅，他說會寫信告訴各國，想跟美國做生意應該要付出多少關稅，與 4/7 公開告知相比顯得低調許多，這其實是 4 月股災，讓他了解到，公開這類訊息對股市會造成重大影響。另外我也強調過，4/7 對等關稅已經是天花板，再怎麼高也不會比4 月的關稅還要高。
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那斯達克和標普 500，雙雙再創歷史新高，台積電 (2330-TW) 的 ADR 領先創歷史新高後，台積電今天展開補漲。市場預估在 7/10 前，印尼、印度、台灣，有望與美達成初步協議，我一再強調，最糟糕的狀況，在 4 月已經面臨過了，未來的關稅再怎樣，也不會比 4/7 還高。
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那斯達克和標普 500 指數同創歷史新高，外資台指期貨空單留倉部位來到 53159 口，為歷史最高水位。隨著大盤越漲，外資避險空單還會續增，這只會讓盤出現震盪，並不會因此轉空。如果只是看外資期貨空單水位決定能不能投資，那我想從 2023 年到 2024 年，你會錯過整個行情。
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隨著大盤創高，外資期貨空單增加至 48788 口，而且從 4/9 落底以來，大盤往上攻高的節奏是一波波往上，創高後會有拉回，4 月中、5 月中、6 月中各有一波回檔，但每次回檔結束，盤都繼續創高，並非像現在的韓國股市一樣沖天炮似的直線上攻。大盤續漲，外資留倉空單逐步增加，所以仍要小心隨時會有一波修正。
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果然下跌要有資金，創高要有股票，我們現在看的，不是大盤要漲多高，而是台股風險有限。就算指數區間整理，主流股還是賺不完，中東衝突已告一段落，不會造成系統性風險，伊朗也不想再打了。況且戰爭相比科技進步，只是短暫的插曲。台幣繼續升值，但我們分析過，只抓近 10 年數據，2016 跟 2019 年，兩次台幣大幅升值，大盤兩次分別從 2016 年 8000 點，漲到 2018 年 11000 點。
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上周 6/20(五) 節目我就說，美國參戰機率極高，結果還真的發生，周未川普就發文美國已經完成精準襲擊。推導邏輯很簡單，美國不能接受伊朗擁有核武，而伊朗深藏地底 100 公尺以下的鈾濃縮等核設施，只有美國的 B-2 轟炸機掛載 GBU-57 巨型鑽地彈，才有機會快速俐落擊穿，以色列積極進攻，代表伊朗距開發出核武器已非常接近。
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台幣升值在過去歷史經驗反而是跟台股大漲行情相連結，絕不是一般認為的，台幣升值對台股是大風險。我們抓最近 10 年的兩波台幣最明顯升值的行情來對照就清楚了。2016 年 1 月台幣從 33.8 元升值到 2018 年 1 月的 29.15 元，大盤則從 2016 年的 8000 點漲到 2018 年 1 月的 11000 點。
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在投資的世界裡，每一個轉折、每一場震盪，都是財富重新分配的契機。真正能創造財富的人，從來不是那些無所作為、抱持觀望心態的群眾，而是那些懂得掌握時機、願意相信專業、持續行動的投資者。就像過去幾個月台股走勢的變化所呈現的一樣，只要方向抓得準，即使市場風聲鶴唳，仍然能精準布局、收穫滿滿。
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我在 4 月中就開始說，大盤是有可能，一路反彈到 200 日線，而漲到年線反壓，就會比較漲不動。這 2 個禮拜大盤震盪，上面就是下彎的年線，算完全符合預期。我認為在當前，可以買一些反向商品，能做避險以外，若大盤延年線往下跌，反向部位還可以獲利，比如元大台灣 50 反 1。
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當前股市觀察：台幣升值、美債危機與投資機會最近台幣持續升值，很多人開始關心這會不會影響股市，甚至該不該現在進場投資。其實，如果你正在考慮投資，現在是一個值得關注的時機點。讓我們一起來用簡單的方式，了解目前的狀況，以及我們該怎麼做出明智的決定。
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5/22 台幣繼續升值，更多熱錢湧進台灣，追逐規模一樣的市場，在基本面不變狀況下，更多資金有投資需求，那資產價格理所當然，會跟著水漲船高。這就是貨幣升值，最直接看到的利多。美債標售反應不佳，殖利率繼續飆升，美債價格繼續下跌，這對重押美債 ETF 的投資人，當然很不好。
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台幣繼續小幅升值，以短線而言，台幣升值對台股，一定是好事。因為有熱錢湧入，這些熱錢就必須投資，就是買金融資產，所以同樣的基本面，台幣持續升值，價格會水漲船高。至於長遠而言，台幣升值對產業的影響，那是更遠的事情，以半年至一年的尺度，台幣趨勢維持強勢，對台股就是利多。
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美中關稅停戰 90 天，是近期貿易題材最大利多，短線大盤可視為利多出盡，但要說，關稅利空出盡也是對的，因為已經沒有因為關稅問題導致大盤大跌。所以接下來大盤創高速度會變慢，從日股站上 200 日線後這幾天震盪回檔，還有美股納斯達克和費半指數創高速度也變慢，這都是預期之內。
美中在日內瓦協商，同意互降關稅，美對陸降為 30%，陸對美降為 10%，並且爭取額外 3 個月，來解決紛歧，這確實是重大進展，短線是個利多。你說川普真跪了嗎，目前美國對其他國家，對等關稅是暫緩實施，但就算對陸關稅下降，也仍是有 30%。所以美國對中國，條件還是比較嚴苛。