藥明康德(02359)擬溢價16%發行5億美元可轉換債券

　　《經濟通通訊社8日專訊》藥明康德(02359-HK)(603259-CN)公布,公司擬發行5億美元(折合約38.83億港元)於2025年到期之零息有擔保可轉換債券,債券初步轉換價為每股H股80.02港元,較協議簽署日收市價69元呈溢價約15.97%。認購債券所得款項淨額約4.944億美元,將作為全球業務發展、債務再融資及一般公司用途。

　　假設按初步轉換價每股H股80.02港元悉數轉換債券,則債券將轉換為約4852.2244萬股H股,相當於公司經擴大已發行總H股股本約11.14%及公司經擴大已發行總股本約1.64%。董事會認為,發行債券能為獲取可長遠及更好地支持公司全球業務發展及債務再融資的可即時動用資金池締造良機,有利於公司整體發展及擴張。(eh)