經濟通新聞
《經濟通通訊社7日專訊》嘉和生物-B(06998-HK)公布,於2024年9月13日,公司及全資附屬GenEdd與億騰醫藥集團訂立合併協議,獲億騰醫藥反向收購。生效後,GenEdd將被併入億騰醫藥,億騰醫藥將作為存續實體並成為嘉和生物的全資附屬公司,而公司將配發及發行合共18.21億股代價股份予億騰醫藥股東作為代價,億騰醫藥大股東兼創始人倪昕將成為公司的大股東。嘉和生物於今早復牌。
根據億騰醫藥權益價值及約18.21億股代價股份,每股代價股份的理論發行價為2.899港元,較公司對上一個交易日收市價1.650港元溢價約75.71%。董事會建議於合併生效時間後,將公司英文名稱由「Genor Biopharma Holdings Limited」更改為「Edding Genor Group Holdings Limited」,並將公司的雙重外文中文名稱由「嘉和生物藥業(開曼)控股有限公司」更改為「億騰嘉和醫藥集團有限公司」。
億騰醫藥是一家於開曼群島註冊成立的有限公司,並為綜合性生物製藥公司,專注於在中國研究、開發及商業化有龐大需求的治療領域且具前景的治療藥物。其產品組合包括在中國具有相當市場潛力的商品化及創新在研資產,目前的產品組合集中於抗感染、心血管疾病及呼吸系統治療領域的原研品牌藥物,並在兒科護理方面具有潛力。億騰醫藥集團亦曾多次向聯交所提交上市申請,均已失效。其2021年、22及23年利潤分別為1.57億元、3.06億元及3.08億元人民幣;資產淨值約達19.65億元。
公司與億騰醫藥訂立CDK4╱6i(一種差異化口服CDK4╱6抑制劑)外包管理協議,公司同意委託億騰醫藥,而億騰醫藥同意於過渡期內就管理CDK4╱6i的所有相關事宜(包括提交新藥申請、製造、供應鏈管理及任何其他相關事宜)提供服務。
公司預期CDK4╱6i商業化在即,且公司的發展到了一個重要的階段,需要有強大的商業能力來把握著一切可能的市場機遇。董事會認為標的集團符合上述標準。建議合併是公司向成熟且全面整合的生物製藥公司邁出的關鍵一步,預期將為集團及標的集團帶來互補及協同效應,並為合併完成後經擴大集團的可持續發展奠定良好的基礎。
公司與億騰醫藥就集團股東人員於合併完成後的留任訂立有條件留任協議,股東人員根據現有公司股份計劃持有的未歸屬購股權及受限制股份單位將自動加速並歸屬相關股東人員。
為實施建議合併,董事會建議透過增設20億股股份,將公司的法定股本從2萬美元(分為10億股)增加至6萬美元(分為30億股)。(eh)
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