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【量大強漲股整理】第四季作夢行情啟動,該如何選股?散熱股有機會續航?航運股開高走低如何解讀?

鉅亨研報 2024-09-26 18:01

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【量大強漲股整理】第四季作夢行情啟動 (圖:shutterstock)

加權指數,今日開高後震盪,終場上漲 97 點,收在 22858 點,量能小幅縮至 4328 億元。

觀察三大法人今天籌碼動向,外資買超 221.1 億,投信買超 12.43 億,自營商買超 48.7 億,三大法人合計買超 273.23 億,其中,投信連 29 買,累計 1155.7 億。


美股漲跌互見,靜待聯準會主席鮑爾週四談話,AI 領銜美股,但投資人權衡貨幣政策前景,美股衝高回落,道瓊標普回落收黑,輝達連三紅,聯準會啟動新一輪寬鬆週期,分析師預期 2024 全,(MU-US) 美光
財測驚豔投資人,盤後飆漲 14%,(TSLA-US) 特斯拉,中國銷量回升,Q3 交車成績可期,今日日, 韓股市同步上漲,台股跟進表現亮眼,指數開高走高,盤中一度衝上 22,961 點,大漲 200 點,但逢高遇賣壓,挑戰 23,000 點大關後,漲勢逐漸收斂,航運, 化工, 紡織等類股由紅翻黑,大盤終場仍是以上漲作收,漲幅收斂,終場上漲 97 點,來到 22858 點大關,主要在於昨日強勢的航運股回檔,加上今日的量能微縮,量能不足的情況下,就是震盪整理,不過技術面觀察,指數站上季線第 3 個交易日,收復 8 月島狀反轉缺口,技術型態已轉為多方格局,三大法人同步買超,在資金行情增溫下,短線震盪整理之後,有機會繼續往前高挑戰,重點仍是在於選股,第四季向來是一年來最好操作的季度,有九成上漲的機率,多數轉機股,將會陸續表現;(2330-TW) 台積電,即將於 10/17(四) 召開法說會,相關的半導體, 矽光子及設備股,將可列為 Q4 選股方向。

股票方面,權值股,(2330-TW) 台積電,上漲 1%,收在 1150 元,台積電在今年第一季全球晶圓代工產業的市占率為 61.7%, 高居龍頭地位,先進製程在全球更是有高達 92%的市占率,明顯受惠於 AI 的成長,台積電競爭優勢越來越強,有利台股上漲;(2317-TW) 鴻海,上漲 0.53%,收在 189.5 元大關,鴻海科技日將於 10 月 8 日和 9 日登場,鴻海 23 日凌晨在臉書官網釋出全新電動車 Model D 的預告短片,預計在科技日期間亮相,鴻海更在貼文中以中英文表示,Model D 將引領未來科技,多元題材加持下,將有機會表現,(2454-TW) 聯發科,上漲 + 3.67%,收在 1270 元,累計前 8 個月營收年增 29.9%,表現符合市場預期;法人機構表示,在聯發科預估全年營收可雙位數成長的基礎上,看好天璣 9400,ASIC 等業務前景,預估今年每股獲利(EPS)約 58 元。

盤面強勢族群集中在,散熱族群,(NVDA-US)輝達,Blackwell 新平台有望於第四季出貨,帶動水冷散熱滲透率持續提升,早早切入水冷商機的散熱大廠 (3324-TW) 雙鴻,一度大漲逾 9%,亮燈漲停, (3017-TW) 奇鋐,大漲逾 + 6% 以上,來到 617 元,同時有 3C,VC 和切入液冷散熱市場,在 GB,200 中取得 50% 市占,未來獲利能力可望更好,值得期待,另外佳螢中秋錦囊妙計點名與告的,散熱股 (3013) 晟銘電,昨日亮燈漲停後,今天再創波段新高! 多元題材加持下,近日因應泰國擴廠計畫,啟動有擔保可轉換公司債(CB)募資案,隨著此案上周生效,加上 AI 伺服器需求穩定增長,帶動股價再度走強;而擁有雙題材加持,CoWos + 散熱的 (2486-TW) 一詮,狂噴 + 9% 以上,隨著下半年 AI 伺服器, 網通設備出貨上升,一詮開發均熱片需求暢旺,預計持續挹注第四季貢獻營收,有望達到雙位數成長;另外,一詮開發新材料均熱片,已完成 Metal TIM 銦片認證,將於明年第一季量產,營收占比有望達到 3 成,爆發力可期。

AI 時代來臨,高速傳輸需求快速提升,(2330-TW)台積電,宣布 COUPE 技術將於 2025 年完成驗證, 2026 年整合 CoWoS 封裝,導入共同封裝光學元件 (CPO) 之中,矽光子族群有望長期受惠;一再點名預告的雙連捷運站,(3081-TW)聯亞,(3450-TW)聯鈞,再創波段新高!(4979-TW)華星光,更有 + 5% 的漲幅,佳螢通通在我的中秋錦囊妙計中分享,功率半導體暨雷射封裝廠 (3450-TW) 聯鈞,上漲 + 6.3%,最高來到 201 元,盤再創波段新高,8 月營收 6.58 億,月增 2%,年增 40%,主力產品 400G 光通訊產品,已成功切入資料中心,也已具有矽光子技術,將視客戶需求規劃量產時程;

(3081-TW) 聯亞,收在 277 元,收盤再創波段新高,8 月營收 1.07 億,月增 2%,年增 77%,全球 CSP ( 雲端服務提供商 ) data center 出貨主力依然是 400G,但是聯亞客戶已經開始進行 800G 升級,聯亞有機會成為 800G 升級商機首波受惠者;(4979-TW) 華星光,上漲 5%,來到 151 元,高速傳輸需求由 400G 轉向 800G,大客戶 (MRVL-US) Marvell 持續投入 800G 光收發模組,今年下半年 800G 產品有機會明顯放量。

另外貨櫃三雄漲多震盪,長榮 (2603-TW) 由紅翻黑,陽明 (2609-TW), 萬海(2615-TW) 漲幅收斂,這些股票有機會續行嗎? 影片分享給你知道

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散熱股有機會續航? 航運股開高走低如何解讀?
如何解讀? 影片中分享給你知道
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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

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