AI應用變現雜音四起 短線留意法人藉此大作文章: 台積電、聯發科、瑞昱、信驊

〈市場對 AI 熱情冷卻  估值疑慮浮現〉

AI 技術快速發展，市場對人工智慧的熱情在過去一年達到了空前的高點，推動了相關科技股的大幅上漲，然而隨著近期 AI 應用的變現進展不如預期，市場情緒逐漸冷卻，法人趁勢進行股價和基本面的調整，紛紛開始回歸基本面，重新審視 AI 產業的長期潛力。

《巴隆周刊》指出，儘管 AI 技術已具備相當成熟的基礎，但其商業化速度仍未達到市場的高度期待，由於 AI 企業仍處於「燒錢」階段，盈利尚未如預期般亮眼，市場對 AI 投資回報的質疑，造成輝達等科技巨頭自 9 月起開始領跌，多數科技股都受到波動的影響，市場對估值過高的擔憂也進一步加劇了科技股的回檔壓力，然而從長期角度來看，AI 技術仍是全球競爭的核心焦點，因此在市場拉回時就是尋找買點的機會。

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〈市場對 AI 應用看法轉趨保守〉

近期的多項數據顯示，消費者對 AI 應用產品的需求並未如預期般強勁，例如三星摺疊機首次導入 AI 功能後，預售量比去年前代產品下降 10%，戴爾電腦在 AI 伺服器銷售表現也不如預期，導致今年繼續裁員，反映了消費市場對 AI 應用產品的需求仍在觀望，蘋果 iPhone 16 系列首週的預購量，受到 Pro 系列需求疲軟拖累也出現下滑，市場尚在觀望第四季 Apple Intelligence 發布時能否帶動整體出貨量提升。

隨著蘋果新機正式在全球銷售，今年 AI 消費電子產品大致都已亮相，不過從先前 AI PC 到目前 AI 手機，好像並無太多令人振奮的銷售成績，市場永遠反應在前，因此在第三季財報公布前，不少先前因 AI 預期股價漲幅已大的個股，就會被市場嚴格檢驗，就算是業績非常好的輝達，先前 Q2 財報公布前後也經歷一番股價檢討，現在輪到消費電子做評級調整，若是 AI PC 價格做出調整更平易近人或蘋果 AI 功能發布，都將刺激新一波銷售，因此短線出現修正，就會是投資人撿便宜的機會，只要資金控管得宜，第四季又是一條好漢，如何把握第四季的行情？建議投資朋友可以關注智霖老師的節目動態，跟上具備專業及誠信控管有買有賣的陳智霖分析師，邀請您先免費下載陳智霖分析師 APP，申請體驗每週的精選操作名單，透過老師獨家的盤中數據來指引你方向，關於最新的行情看法、老師帶領會員最新的進出策略及預告，請忠實粉絲務必收看最新的直播節目，也請動動手指頭不吝嗇給智霖老師一個讚喔！

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文章來源：陳智霖分析師 / 亨達投顧

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