群翊:公告本公司董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:113/09/19

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:群翊工業股份有限公司國內第二次

無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:總面額上限為新台幣1,250,000仟元

5.每張面額:新台幣100仟元整

6.發行價格:底標以不低於面額，實際總發行金額依競價拍賣結果而定

7.發行期間:3年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:購置土地及新建廠房

11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷

12.公司債受託人:未定

13.承銷或代銷機構:福邦證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構

16.簽證機構:採無實體發行，故不適用

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報

奉相關主管機關核准後另行公告

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告

19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報

奉相關主管機關核准後另行公告

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理

，並報奉相關主管機關核准後另行公告

22.其他應敘明事項:

(1)本次國內第二次無擔保轉換公司債於主管機關申報生效後，擬授權董事長訂定實

際發行日，並向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。

(2)本次國內第二次無擔保轉換公司債之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂

定，以及計畫項目、所需資金總額、資金來源、資金運用進度、預計可能產生效益

及其他相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應客觀環境需變更

或修正時，擬授權董事長全權處理之。

(3)擬授權本公司董事長核決並代表本公司簽署一切有關發行契約文件，並代表本公

司辦理相關發行事宜。本次發行次國內第二次無擔保轉換公司債發行如有未盡事項

，授權董事長依法全權處理之。