台灣大:本公司董事會決議發行國內第四次無擔保轉換公司債相關事宜

第11款

1.董事會決議日期:113/09/12

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

台灣大哥大股份有限公司國內第四次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限新台幣70億元整

5.每張面額:新台幣10萬元整

6.發行價格:依票面金額100%~101%發行

7.發行期間:五年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:償還債務

11.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開承銷

12.公司債受託人:未定

13.承銷或代銷機構:元大證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:富邦綜合證券股份有限公司

16.簽證機構:不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:

相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。

18.賣回條件:

相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。

19.買回條件:

相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。

22.其他應敘明事項:

(1)本次發行無擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行條件、發行及轉辦辦法之訂定，以及

計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、預計資金運用進度、預計可能產生效益及

本案展延或撤銷及其他等相關事宜，如經主管機關指示、相關法令修正，或因應客觀

環境需修訂或修正時，擬請授權董事長或其指定之人員全權處理之。

(2)為配合本次無擔保轉換公司債籌資計畫之發行作業，擬請授權董事長或指定之人員核

可並代表本公司簽署一切有關發行無擔保轉換公司債之契約及文件，並代表本公司辦

理相關發行事宜。

(3)本次發行無擔保轉換公司債如有未盡事宜，擬請授權董事長或其指定之人員全權處理

之。