消息指市建局發債120億元,息率定價3.35至3.55厘

　　《經濟通通訊社21日專訊》據市場消息透露,市建局完成為120億元債券發行定價,發行分為3年期、5年期、10年期;發行額分別為40億元、50億元、30億元;最終息率定價分別為3.35、3.45、3.55厘,較銷售文件意向息率降低35至40基點。集資所得將用於市區更新項目資本開支及一般企業用途。瑞銀、中銀、東方匯理、滙豐、渣打為市建局發債的聯席牽頭行。

　　市建局今次為2009年以來首次發債,而且是首次涉足公開機構債券市場,並列為歷來最大規模的港元債券發行。據悉,市建局今次發債最終訂單簿約200億元,債券需求主要由本地銀行司庫主導,亦有中央銀行、保險公司和家族辦公室參與。

　　市建局行政總監韋志成於7月中表示,市建局擬未來兩至三年發債融資100億至150億元,並可能在9月首輪發債,明年初進行第二次發債。財政司司長現容許市建局借貸上限為250億元。

　　於2023╱24財政年度,市建局錄約39億元淨虧損,連續兩年虧損。市建局指,2024╱25財政年度起兩個年度是該局「收購年」,共有5個項目啟動收購,總收購價約300億元,連同其他項目,總收購和成本支出約643億元。而該局截至今年3月底,現金儲備僅有181.9億元。市建局準備在本財政年度透過發債和銀團貸款,雙線融資。(rh)