【量大強漲股整理】台股反攻向上,MSCI報明牌?未來的主該鎖定誰?
鉅亨研報 2024-08-13 17:12
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加權指數,今日開高震盪,終場上漲 23.31 點,收在 21796.57 點,成交量 3427 億。
觀察三大法人今天籌碼動向,外資賣超 50.9 億,投信買超 56.73 億,自營商賣超 38.8 億,三大法人合計賣超 32.97 億。
美股四大指數漲跌互見,道瓊下跌 0.36%,標普 500 指數上漲 0.001%,納指上漲 0.21%,費半上漲 0.73%,美國聯準會最近表示,任何更鼓舞人心的經濟數據都將為 9 月降息奠定基礎,並且不需要看到通膨達到 2% 的目標即可開始降息,市場普遍預期聯準會將於 9 月開始降息,但對於聯準會是否降息 25 個基點還是 50 個基點存在分歧,未來持續關注 8/13(二) 公布 7 月生產者物價指數 ( PPI ),預期年增率降至 2.3%,8/14(三) 公布美國 7 月消費者物價指數 ( CPI ),預期年增率持平 3%,將影響 FED 降息意願,8/15(四),美國 7 月零售額,預期月增 0.4%,相關公布內容,將會影響市場對美國經濟是否衰退的預期;AI 產業領頭羊 (NVDA-US) 輝達,上漲 4.08%,收在 109.02 美元,股價持續反彈上漲;台股方面,加權指數,終場上漲 23.31 點,收在 21796.57 點,站穩半年線繼續上攻,台灣上市櫃公司 7 月營收昨(12)日出爐,合計繳出 3.92 兆元成績單,連續五個月站穩 3 兆元大關,月增 7.9%,年增 19.9%,且是今年來最高, 歷年同期最高,以及史上第三高,顯示台股基本面相當強勁,有利多頭格局。
權值股方面,(2330-TW) 台積電,上漲 0.11%,收在 941 元,台積電先進製程接單強勁,在蘋果 iPhone 16 系列新機邁入上市前密集備貨期,分析師陸續調高台積電展望,不僅本季美元營收力拚再度超標,全年營收年增率更可望由原本預期的 24% 至 26%,調升至三成以上;(2317-TW) 鴻海,上漲 2.84%,收在 181 元,鴻海旗下 (2258-TW) 鴻華先進表示,今年營收可較去年大幅成長,今年 n7 電動車銷售可達萬輛,今年底 Model B 電動轎車可完成認證量產;(2454-TW) 聯發科,下跌 1.28%,收在 1160 元,新發表的天璣 9400 晶片將切入多款手機,同時 Windows on Arm, 車用, ASIC,Cloud AI 等產品將於明年下半年量產,仍然看好後市。
MSCI 今 (13) 日凌晨公布最新季度調整,台股在全球標準型指數無新增, 剔除 (6505-TW) 台塑化 1 檔,全球小型指數成分股新增 (3013-TW) 晟銘電,(3450-TW) 聯鈞,(3675-TW) 德微科技,(2476-TW) 鉅祥, (2545-TW) 皇翔,(2543-TW 皇昌),(6197-TW) 佳必琪,(6535-TW) 順藥, (8028-TW) 昇陽半導體,(3228-TW) 金麗科 (, (2359-TW) 所羅門, (1522-TW) 堤維西,(3491-TW) 昇達科,(5213-TW) 亞昕共 14 檔,剔除 (5903-TW) 全家 1 檔,季度調整結果將於台灣時間 8 月 30 日收盤後生效。
(6197-TW) 佳必琪,受惠於 AI 伺服器相關產品出貨放量,今年上半年稅後盈餘為 5.6 億元,年增 90.34%,每股盈餘為 4.59 元,累計前 7 月合併營收為 38.73 億元,年增 51.26%,激勵股價有所表現。
相關 MSCI 新增的成分股,無論是 (2359-TW) 所羅門,又或是 (3450-TW) 聯鈞,通通領先預告在前面;包含機器人,及 AI 四大主流的 CPO 股都有機會成為未來可鎖定的重點。
(2330-TW) 台積電,宣布 COUPE 技術將於 2025 年完成驗證, 2026 年整合 CoWoS 封裝,導入共同封裝光學元件 (CPO) 之中,矽光子族群有望長期受惠;(3450-TW) 聯鈞,上漲 4.33%,收在 132.5 元,7 月營收 6.45 億,月增 19%,年增 44%,今年上半年稅後盈餘為 1.13 億元,每股盈餘為 0.78 元,累計今年前 7 月合併營收為 36.35 億元,年增 21.09%,主力產品 400G 光通訊產品,已成功切入資料中心,2023Q4 順利完成北美大客戶認證,2024Q1 產能利用率已經超過 85%,帶動企業毛利率上升,聯鈞已具有矽光子技術,將視客戶需求規劃量產時程。
蘋果概念股 (3008-TW) 大立光,上漲 2%,收在 2805 元,過去獨家供應 iPhone 15 Pro Max 的潛望式鏡頭,2024 年 iPhone 16 Pro 系列繼續使用潛望式鏡頭,大立光將明顯受惠,目前也積極研發全球最快充電的鋰電池負極材料,搶攻全球電動車及儲能市場千億美元商機,不僅 5 分鐘就能充飽電,而且壽命長達 20 年,7 月合併營收為 54.3 億,月增 34%,年增 54%,連續 12 個月營收年成長,多數法人持續上調目標價,最高上看 3980 元。
(2365-TW) 昆盈,上漲 2.54%,收在 64.5 元,昆盈公布第 2 季財報,單季合併營收為 2.64 億元,年增 50%,EPS 為 0.18 元,年增 41%,營收盈餘皆大幅成長,7 月營收 8929 萬,年增 9%,昆盈自有品牌 Genius 代理銷售任天堂電腦周邊產品,也從電腦周邊設備跨足到 AI 機器人領域,後續發展值得期待,今年積極開發新市場,中南美洲方面,將切入巴西, 墨西哥以及中美洲;亞太部分,將拓展印度, 印尼以及中亞的沙烏地阿拉伯;歐洲則將開拓西班牙, 義大利等國家,預期效益將逐步顯現,股價短期有望繼續上漲,再創波段新高。
(3019-TW) 亞光,亮燈漲停,收在 108 元,7 月營收為 22.24 億元,創 2011 年 9 月以來的單月新高,月增 5.4%,年增 43.6%,法人指出,亞光受惠車載鏡頭持續出貨,加上市場庫存逐漸去化完畢,推升營運動能,預期下半年營運可望持續成長,(TSLA-US)Tesla 第 2 代人形機器人 Optimus 預計 2025 年導入「千人大軍」在自家北美工廠上線,傳出亞光的鏡頭將扮演機器人眼睛的關鍵角色,有望成為未來的強勁成長動能。
傳動元件廠 (4540-TW) 全球傳動,盤中上漲逾 5%,來到 47.8 元,再創波段新高,近期表現明顯優於大盤,有望成為下一波成長主流,全球傳動目前訂單以新能源, 醫療, 自動化設備, 產業機械為主,先前產業狀況仍不明朗,大多以急單為主,而近期已逐步回到正常下單模式,目前訂單能見度約 2 個月,有些產量有限的產品則可看到 4 個月,月產能利用率也從 70%回升至 75%,法人預期,Q3 起每月營收都有機會看 2 億元以上,加上鶯歌廠處分利益挹注,全年有機會拚轉盈。
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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師
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