【量大強漲股整理】台股果真吹起反攻號角,【主流股】呼之欲出
鉅亨研報 2024-08-01 17:36
加權指數,今日開高走高,終場上漲 442.75 點,收在 22642.1 點,成交量 4307 億。
觀察三大法人今天籌碼動向,外資買超 163.56 億,投信買超 74.67 億,自營商賣超 53.71 億,三大法人合計買超 184.52 億,其中,投信連 22 買,累計 1280.46 億。
美股四大指數全面上漲,道瓊上漲 0.24%,標普 500 指數上漲 1.58%,納指上漲 2.64%,費半上漲 7.01%,聯準會週三宣布維持基準利率在 5.25% 到 5.5% 的區間,決策聲明中雖未明顯示意 9 月開始降息,但聯準會主席鮑爾表示,他們已經有信心通膨持續往 2% 的路徑進展。最快在 9 月降息選項就會出現在檯面上,再加上有「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示,7 月民間企業就業人數經季節調整後增加 12.2 萬人,連續第四個月下滑,為今年 2 月以來新低。勞動市場轉疲、通膨降溫,使 9 月降息的呼聲更為高漲;(NVDA-US) 輝達,上漲 12.81%,收在 117.02 美元,大摩看好資料中心業務將繼續貢獻公司未來 5 年的大部分成長,將輝達股票重新評為「首選股」,同時維持「增持」評等;台股方面,加權指數,終場上漲 442.75 點,收在 22642.1 點,重新站上季線,短期有望沿著季線繼續上攻;主計總處提供第 2 季亞洲四小龍經濟成長率表現,台灣仍以 5.09% 居冠,優於香港 3.3%、新加坡 2.9% 以及韓國的 2.3%,顯示台股基本面相當強勁,股市有望延續多頭格局。
權值股方面,(2330-TW)台積電,上漲 2.78%,收在 960 元,台積電 CoWoS 訂單供不應求,先進封裝產能大爆滿,近期再度傳出 (AAPL-US) 蘋果將採用同隸屬台積電先進封裝平台的 SoIC 技術,搭配 2 奈米製程,打造下一世代 M 系列晶片;(2317-TW)鴻海,上漲 2.27%,收在 202.5 元,昨(31)日公告將於 8 月 14 日舉行法說會,法人聚焦 AI 伺服器業務近況,蘋果最新 iPhone 16 系列量新機出貨預估、新款電動車布局概況、因應地緣政治的全球布局策略,以及下半年整體營運展望等五大議題,預期法說會將釋出樂觀訊息,吸引更多買盤;(2454-TW)聯發科,下跌 3.28%,收在 1180 元,昨(31)日召開法說會,釋出本季傳統旺季可能不太旺的訊息,但公司強調,全年業績成長目標不變,維持美元營收將年增 14-16% 的看法,執行長蔡力行預告,最新 5G 旗艦晶片「天璣 9400」預計 10 月上市,採用 3 奈米製程生產,標榜會進一步優化生成式 AI 的功能,而且天璣 9400 首波導入的機型數量比天璣 9300 更多,有信心 2024 年旗艦產品營收成長會超過 50%。
今日盤面焦點為機器人概念股,多檔股票亮燈漲停,(2359-TW)所羅門,亮燈漲停,收在 158 元,重新站上季線,所羅門開發 AI 視覺軟體已長達 10 年,3D 視覺產品 AccuPick 已經通過認證,成功打進 (NVDA-US) 輝達供應鏈,未來產品滲透率有機會明顯提升,進而帶動營收成長;(8374-TW)羅昇,亮燈漲停,收在 111 元,羅昇在智慧製造、綠能、半導體產業三個面向持續改革創新,目前主要聚焦於智慧工廠相關應用和針對電子產品進行瑕疵檢測,未來有望接獲更多訂單;(2464-TW)盟立,亮燈漲停,收在 85.2 元,盟立擁有雙成長題材,2024 年不僅已經接到 CoWoS 設備訂單,預計 2024Q3 開始出貨,而且 2024 年 4 月盟立子公司,盟立自動化科技也和其他企業合資成立新公司「 深圳市科盟創新機器人科技」搶攻中國大陸人形機器人市場,未來成長可期。
傳動元件廠 (4540-TW) 全球傳動,上漲 6.48%,收在 36.15 元,全球傳動表示,先前產業狀況仍不明朗,大多以急單為主,而近期已逐步回到正常下單模式,目前訂單能見度約 2 個月,有些產量有限的產品則可看到 4 個月,法人估算,隨著稼動率回到 8 成,Q3 起每月營收都有機會看 2 億元以上,加上無存貨損失影響,Q3 起本業將可轉盈,下半年獲利可望較上半年明顯改善,加上鶯歌廠處分利益挹注,全年有機會拚轉盈。
(4566-TW) 時碩工業,上漲 1.9%,收在 91.2 元,6 月營收 4.2 億,年增 22%,創下同期新高,時碩工業是少數擁有多元題材的潛力黑馬股,水冷散熱題材,水冷接頭金屬扣件已經送樣驗證,預計最快 2024Q4 開始出貨給散熱大廠;電動車題材,目前已成功打入全球最大電動車廠比亞迪供應鏈,汽車零組件營收已明顯成長;航太題材,隨著全球疫情陸續解封,航空產業明顯復甦,旗下天陽航太陸續接到航太大廠長期訂單,是今年最主要的成長動能;醫療題材,時碩工業鎖定中國前五大微創手術器械大廠提供吻合器產品,醫療領域將成為營運的第四隻腳,擁有 4 個熱門題材,時碩工業股價上漲可期。
(2330-TW)台積電,宣布 COUPE 技術將於 2025 年完成驗證、2026 年整合 CoWoS 封裝,導入共同封裝光學元件 (CPO) 之中,矽光子族群有望長期受惠;(3450-TW)聯鈞,上漲 3.56%,收在 131 元,6 月營收 5.41 億,年增 21.9%,主力產品 400G 光通訊產品,已成功切入資料中心,2023Q4 順利完成北美大客戶認證,2024Q1 產能利用率已經超過 85%,帶動企業毛利率上升,聯鈞已具有矽光子技術,將視客戶需求規劃量產時程。
資服產業年度盛會「2024 數位應用週」已於前 (30) 日登場,展開 AI 與軟體結合後的新面貌,軟體股預期將會大放異彩;(3029-TW)零壹,上漲 1.46%,收在 104.5 元,6 月營收 15.93 億,年增 49%,經營團隊有信心,2024 年營收獲利均可達到雙位數的成長,Google 發動史上最大併購,強化資安戰力,零壹有望成為主要受惠者,再加上 (NVDA-US) 輝達 GPU 大賣,持續推升零壹營收,(3072-TW)大聯大控股,參與認購零壹私募普通股 1200 股,每股認購價格 90 元,總認購金額達 10.8 億,有助於零壹擴大市場布局和強化營運效能。
美國聯準會有望進入降息循環,讓市場資金持續從大型科技股轉移到對利率敏感的營建族群,(2524-TW) 京城,亮燈漲停,收在 113.5 元,再創歷史新高,6 月營收 4.9 億元,年增 130%,台積電和多家科技大廠紛紛選定南部擴廠,不僅改變 南部產業結構,更會帶動就業人口南移,導致南部房市需求明顯成長,2024H2 京城將進入業績高峰期,再加上總計 2 次土地處分利益總計高達 10.99 億元,營收和獲利有望雙雙成長,帶動股價繼續上攻;(5519-TW) 隆大,上漲 9.39%,收在 60.6 元,法人估算,隆大今年的完工案量合計達 46 億元,個案的銷售情形將是公司的業績觀察重點,以公司目前的銷售進度來看,全年營運應有機會與去年相當,加上土地處分利益進補,今年 EPS 仍有望站穩 3 元以上。
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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師
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