《價值型投資 最新產業研究報告》比大盤還強的CoWoS弘塑、辛耘、萬潤、均豪
蔡慶龍分析師(摩爾投顧) 2024-07-30 14:10
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今天文章開頭,先談談我對台股這幾天的看法,大盤經過 2500 點回檔,我的結論很簡單,6/6 缺口就是強力支撐,來了就是買股票,既然是買股票,當然不要隨意砍在低檔,對的方向只有一個,當你失去方向,我會給你準確且堅定的答案,今天 CoWoS 族群,表現是不是很亮眼,高檔有賣,低檔接回,這波 CoWoS 我依然相當看好它們的後勢發展。
弘塑 (3131-TW) 持續受惠半導體客戶需求強,今天強勢填息之後,再帶動辛耘 (3583-TW) 萬潤(6187-TW) 持續走高,很精彩。在 AI 應用快速成長之中,也帶動先進封裝需求,請切記,台積電 (2330-TW) 法說已經提到,CoWoS 會持續缺貨,希望在 2025-2026 能供需平衡,代表訂單至少看到 2025,在輝達 (NVIDIA) 的 H100、A100 都採用 CoWoS 封裝技術,你應該知道大商機就在這裡。
均豪 (5443-TW) 長期在檢測、量測、研磨技術上精進,目前跟晶圓廠客戶,有多個項目合作進行,今年會有新產品切入供應鏈,同時也進軍矽晶圓領域,供應設備給環球晶、台勝科、等等…,同時也在台灣投資新的 LTPS 面板產線,今年下半年會開始出貨,觸角伸得很廣,下半年營收成長持續看好,今天股價強勢漲停,真的很精彩。
CoWoS 相關研究報告,慶龍老師今年至少已經帶到 2 次以上,主要就是堆疊封裝應用在 AI 題材上真的是太有不可取代之優勢,加上各大廠明星級產品加持,強強聯手,商機肯定是可長可久,如果有絕佳買點浮現,建議你一定要學會逢低承接。想第一時間知道哪些股票可以逢低進場,請先加入慶龍老師官方 LINE,輸入 @ai8085 或點擊文章下方連結,盤中 & 盤後會有二通免費 CALL 訊,帶你掌握現在看見未來。
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文章來源: 蔡慶龍分析師 - 摩爾投顧
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