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【量大強漲股整理】台股再度回測季線，有機會先蹲後跳？關鍵看什麼？

鉅亨研報 2024-07-26 15:47

cover image of news article — 【量大強漲股整理】台股再度回測季線，有機會先蹲後跳？關鍵看什麼？(圖:shutterstock)

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加權指數，今日開低震盪，終場下跌 752.63 點，收在 22119.21 點，成交量 4684 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 846.46 億，投信買超 82.64 億，自營商賣超 208.85 億，三大法人合計賣超 972.67 億，其中，投信連 18 買，累計 973.71 億。

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美股四大指數漲跌互見，道瓊上漲 0.2%，標普 500 指數下跌 0.51%，納指下跌 0.93%，費半下跌 1.96%，美國第二季 GDP 季增年率初值報 2.8%，預期 2%，前值 1.4%，美國第二季 PCE 物價指數季增年率初值報 2.3%，預期 2.6%，前值 3.1%，強勁的經濟數據意味著軟著陸目標有望實現。美國經濟仍展現勞動市場韌性，對下週聯準會來說是個好消息；(GOOGL-US) Alphabet 下跌 3.1%，收在 167.28 美元，OpenAI 推出 AI 驅動搜尋工具 SearchGPT，這家人工智慧軟體製造商希望與 Alphabet 旗下的 Google 展開競爭；台股方面，加權指數，終場下跌 752.63 點，收在 22119.21 點，雖然再次回測季線；不過跌幅收斂，回測季線再度收腳，表示低檔有承接買盤進場，上市 + 上櫃，跌停家數僅 11 家，透露弱中透強訊號，加上 7 月下旬後，上市櫃公司尚有高達 1.24 兆元現金股利即將發出，資金動能充足下，有機會挹注活水，關鍵就看三天內，若能不再回檔，未出現爆量長黑，就有機會展開先蹲後跳格局，選股重於選市。

權值股方面，(2330-TW)台積電，下跌 5.62%，收在 924 元，外傳 (NVDA-US) 輝達創辦人黃仁勳曾向台積電要求，加開一條輝達 CoWoS 專線，供應輝達 AI 晶片所需，但遭台積電當場拒絕，代表比較強的地位還是在台積電身上，因為 3 到 5 奈米先進製程、CoWos 技術幾乎是完全獨佔，且輝達要求在廠外蓋產線，會讓台積電擔心技術、專利外洩的風險；(2317-TW)鴻海，下跌 4.71%，收在 192 元，台灣蘋果供應鏈加碼擴大徵人，透露 (AAPL-US) 蘋果看好 Apple Intelligence 催動 AI 新機換機潮，因而擴大備貨量能，今年 iPhone 16 系列新機初期備貨量可望年增一成、達 9,000 萬支甚至 9,500 萬支，鴻海將明顯受惠；(2454-TW)聯發科，下跌 2.35%，收在 1245 元，印度集團 Jio 與台灣晶片巨頭聯發科技宣布合作，為蓬勃發展的電動機車市場提供數位儀表板，系統提供即時數據分析、可自訂介面和語音識別等功能，並整合多項 Jio 服務，如語音助理、音樂串流和導航等，這項夥伴關係將為印度及其他新興市場的電動機車帶來創新科技。

(NVDA-US)輝達 GB200 AI 伺服器機櫃即將於今年下半年開始放量出貨，機殼族群將迎來強勁成長動能；(3013-TW)晟銘電，今日逆勢上漲 1.31%，收在 116 元，6 月營收 9.1 億元，攀上 19 個月來高點，月增 5%，年增 96%，持續投資 800 噸大型沖壓設備，使用連續模組生產，目標為降低生產成本和提高機殼品質，2024H2 主要客戶 (2382-TW) 廣達，即將開始出貨搭載 (NVDA-US) 輝達 GB200 AI 伺服器機櫃，晟銘電營收有望大幅成長，目前正研發水冷散熱機櫃關鍵零組件，水冷機櫃可望於今年第 4 季開始出貨，成為 2025 年關鍵成長動能，目前也規劃在泰國興建 AI 伺服器生產基地，預計 2024 年底完工試產，2025 年開始生產並貢獻營收。

(1446-TW) 宏和，今日逆勢上漲 5.39%，收在 52.8 元，2011 年宏和開始進軍營建業，主要業務為興建住宅大樓和商業大樓租 (售)，目前最重要的建案是新北板橋市中心君麟建案，將從今年開始進入認列高峰期，若能全數售出，估計可貢獻淨利 45 億元左右，換算 EPS 高達 30 以上，有望吸引資金買進，推升股票上漲。

CoWoS 先進封裝產能嚴重供不應求，(2330-TW) 台積電努力擴產，預期今年產能將超過翻倍成長，並將攜手封測夥伴提供更多產能，希望 2025 年至 2026 年達到供需平衡，(6640-TW) 均華，上漲 9.5%，收在 830 元， CoWoS 設備訂單能見度拉長至 2026 年，目前在手訂單金額維持在 10 多億元的新高水位，確立 2024 H2 營運升溫。

(6806-TW) 森崴能源，上漲 0.29%，收在 170.5 元，6 月營收 15.78 億，月增 12%，年增 177%，子公司寶崴海事工程打造的 4000 頓重吊船巨人號已順利抵台，表示台電 2 期風電正式進入實質海事工程施工階段，2024 年森崴能源預期認列的工程款高達 231 億，總營收將翻倍成長，股價的潛在成長空間相當大。

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