至上估記憶體價格續漲 Q3營收拚持平上季
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-07-15 17:39
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記憶體通路大廠至上 (8112-TW) 今 (15) 日召開法說會,資深業務副總暨發言人張家瑋表示,儘管整體消費性電子需求回升力道有限,但在原廠漲價意願強勁下,DRAM 與 Flash 價格將呈現雙漲,客戶也有備貨需求,法人估,至上第二季營收已創下歷史新高,第三季也有機會持平新高水準。
張家瑋指出,各家記憶體原廠自 2022 年第四季開始大規模減產,隨著減產效益顯現,記憶體價格從 2023 年第二季起一路往上,至上營收也跟著市場成長,且在庫存回沖利益挹注下,去年毛利率超過 4%,若無回沖利益,長期目標仍是在 3% 左右。
展望後市,張家瑋說,由於記憶體原廠漲價態度堅定,客戶在預期心理下也會備貨,看好第三季仍是處於正向往上的軌道,且三大原廠將眾多資源移往 HBM,也消耗 DRAM 產能,並產生排擠效應,預期第三季 DRAM 價格將續漲,不過漲幅會較上半年略為收斂。
以應用端來看,張家瑋坦言,現階段以 AI 伺服器需求最強,預計相關訂單將一路延續至年底、甚至明年,也新簽液冷機櫃整體解決方案供應商的代理,可望與記憶體一同服務美系大客戶,也看好下半年隨著 AI 邊緣裝置如 AI 手機、AI PC 等新裝置問世,可望帶動相關需求。
另外,至上原先代理三星 SDI 偏光片相關產品,今年也新增 SDI 電池代理,佈局兩輪車與電動車應用,今年 4 月開始正式簽署代理合約,自家也培養電池團隊,瞄準東南亞兩輪市場,目前已有合作對象,看好將為集團帶來新的營收貢獻。
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