【量大強漲股整理】台股震盪整理下,多元題材最飆,生技、綠能誰最強?
鉅亨研報 2024-07-15 17:16
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加權指數,今日開高走低,終場下跌 37.57 點,收在 23879.36 點,成交量 4604 億。
觀察三大法人今天籌碼動向,外資賣超 139.42 億,投信買超 46.34 億,自營商賣超 106.17 億,三大法人合計賣超 199.25 億,其中,投信連 11 買,累計 440.72 億。
美股四大指數全面上漲,道瓊上漲 0.62%,標普 500 指數上漲 0.55%,納指上漲 0.63%,費半上漲 1.33%;美國 6 月 PPI 年增率 2.6%,高於市場預期 2.3%,前值 2.4%;美國 6 月核心 PPI 年增率 3.0%,高於市場預期 2.5%,前值 2.6%;芝商所 FedWatch 工具顯示,9 月至少降息 1 碼的機率為 94%,11 月至少降息 1 碼的機率為 97%;美國前總統川普於賓州造勢活動遭暗殺未遂後,預期市場將會提高風險意識,市場資金可能會湧進黃金、美元等傳統避險資產,(AAPL-US) 蘋果,上漲 1.31%,收在 230.54 美元,蘋果預測「Apple Intelligence」有望提升 iPhone 16 需求,暗示 2024 年營運有望創下佳績;台股方面,加權指數,終場下跌 37.57 點,收在 23879.36 點,10 日線提供強力支撐,預期短線震盪後,有望繼續上攻,再創歷史新高。
權值股方面,(2330-TW) 台積電,收平盤 1040 元,摩根大通(小摩)和摩根士丹利(大摩)等機構分析師認為,台積電本周舉行第 2 季法說會時,可望因上季獲利強勁,上調全年財測,帶動股價更上層樓;(2317-TW) 鴻海,上漲 0.23%,收在 216.5 元,鴻海轉投資夏普轉型發展 AI 資料中心再傳捷報,繼與 KDDI、軟銀等重量級大廠合作之後,(NVDA-US) 輝達戰略合作夥伴櫻花網路株式會社 AI 資料中心,也傳出要進駐夏普旗下十代面板廠堺工廠;(2454-TW) 聯發科,下跌 0.37%,收在 1355 元,AI 伺服器需求火熱,業界傳出,聯發科將搶進伺服器晶片市場,以 (ARM-US) 安謀架構打造相關 CPU 與 GPU 晶片,採台積電 3 奈米製程生產,力拚明年下半年量產,目標搶攻雲端服務供應商(CSP)訂單。
(NVDA-US) 輝達 GB200 AI 伺服器機櫃即將於今年下半年開始放量出貨,機殼族群將迎來強勁成長動能;(3013-TW) 晟銘電,股價亮燈漲停,收在 110.5 元,再創歷史新高,6 月營收 9.1 億元,攀上 19 個月來高點,月增 5%,年增 96%,2024H2 主要客戶 (2382-TW) 廣達,即將開始出貨搭載 (NVDA-US) 輝達 GB200 AI 伺服器機櫃,晟銘電營收有望大幅成長,再加上目前正研發水冷散熱機櫃、分歧管、冷卻液分配裝置等關鍵零組件,其中,水冷機櫃可望於今年第 4 季開始出貨,2025 年水冷散熱解決方案將成為關鍵成長動能,晟銘電目前規劃在泰國興建 AI 伺服器生產基地,預計 2024 年底完工試產,2025 年開始生產並貢獻營收。
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蘋果概念股 (3008-TW) 大立光,上漲 1.79%,收在 3120 元,過去獨家供應 iPhone 15 Pro Max 的潛望式鏡頭,2024 年 iPhone 16 Pro 系列繼續使用潛望式鏡頭,大立光將明顯受惠,目前也積極研發全球最快充電的鋰電池負極材料,搶攻全球電動車及儲能市場千億美元商機,不僅 5 分鐘就能充飽電,而且壽命長達 20 年,2023 年更成立大立美健康事業,積極推廣美睫美甲加盟服務和保健食品,6 月合併營收為 40.41 億,月增 15.92%,年增 49.89%,連續 11 個月營收年成長,多數法人持續上調目標價,最高上看 3980 元。
(NVDA-US) 輝達執行長黃仁勳日前來台時,曾談到在台灣擴大投資,最擔心的就是電力是否充足的問題,根據調研機構預估,2023-2028 年 AI 電力使用量預計將會以年複合成長率 30% 快速成長,台灣想要成為 AI 大國,電力就是最關鍵的主題,(1503-TW) 士電,上漲 4.46%,收在 304.5 元,士電在台電的電力設備市佔率約為 35%,預計台電每年將貢獻營收 90 億,變壓器訂單已經爆滿,新竹湖口已積極擴建新廠,2024 年 6 月 19 日股東會宣布已經打進 AI 伺服器水冷散熱系統設備用器材,目前已送北美客戶認證,預計 2025H2 開始貢獻營收;(1609-TW) 大亞,上漲 4%,收在 57.2 元,身為國內四大 345Kv 線纜生產商之一,在取得台電強韌電網計畫訂單上擁有巨大優勢,目前在手訂單爆滿,太陽能事業方面,截至 2023 年己併網 212MW,雲林麥寮漁電共生案場 185MW,預計今年底拿到籌設許可。
(6869-TW) 雲豹能源,上漲 2.9%,收在 266 元,6 月營收 5.43 億,月增 111%,發言人表示,輝達提出的綠電採購量相當驚人,即使全台所有綠電業者都把電賣給輝達也還不夠,目前已計畫開發 160MW 漁電型太陽能電廠,擴大綠電供應,此外,旗下子公司煒盛環科奪下台北市濱江水資源再生中心標案,工程加上擴充營運代操總金額高達 98.88 億元,預計 2029 年完工,2030 年正式營運,將會長期貢獻營收;(6873-TW) 泓德能源,上漲 3.69%,收在 253 元,再創歷史新高,6 月營收 9.06 億,月增 321%,2023 年泓德旗下子公司星星電力,綠電簽約量超過 18 億度電,年增 10 倍,全台轉供據點超過 600 個,已經成為台灣綠電巨頭,未來有望接到輝達的訂單,長期貢獻營收。
(6472-TW) 保瑞,亮燈漲停,來到 946 元,董事長盛保熙指出,美國為全球最大的藥品市場,因此合併美國 Upsher-Smith 藥廠是保瑞進軍美國的重要布局。盛保熙進一步提到,Upsher-Smith 在當地擁有完整的自有製造廠區,可為旗下全球 CDMO 代工業務以最有效率的方式,取得所需要的產能規模與服務廣度,同時加速拓展美國市場與全球業務。
(1446-TW) 宏和,上漲 3.9%,收在 53.3 元,2011 年宏和開始進軍營建業,主要業務為興建住宅大樓和商業大樓租 (售),目前最重要的建案是新北板橋市中心君麟建案,將從今年開始進入認列高峰期,若能全數售出,估計可貢獻淨利 45 億元左右,換算 EPS 高達 30 以上,有望吸引資金買進,推升股票上漲。
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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師
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