佐登-KY:本公司中華民國境內第三次無擔保轉換公司債發行暨上櫃買賣公告

一、本公司中華民國境內第三次無擔保轉換公司債業經行政院金融監督管理委員會 113年6月19日金管證發字第1130346490號函申報生效，並經財團法人中華民國證 券櫃檯買賣中心113年7月8日證櫃債字第11300061482號函同意，自113年7月11日 起在證券商營業處所開始櫃檯買賣。 二、茲依證券交易法第34條第1項及中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買 賣有價證券審查準則第13條規定，將有關事項公告如下: 公告事項： 1、發行人名稱：佐登妮絲集團股份有限公司。 2、債券名稱：佐登妮絲集團股份有限公司中華民國境內第三次無擔保轉換公司債 (代碼：41903；簡稱：佐登三KY)。 3、櫃檯買賣開始日期：113年7月11日。 4、發行總面額：新臺幣柒億元整。 5、票面金額：每張面額為新臺幣壹拾萬元整。 6、發行價格：依票面金額101.5%發行。 7、發行期間：發行期間3年，自113年7月11日開始發行，至116年7月11日到期。 8、票面利率：0%。 9、擔保方式：不適用。 10、還本付息方式：除本轉換公司債持有人依本公司「中華民國境內第三次 無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」(以下簡稱本辦法)第十一條轉換為本公司普 通股，或本公司依本辦法第二十一條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註 銷者外，本公司於本轉換公司債到期時，依債券面額將債券持有人所持有之本轉換 公司債以現金一次償還，款項將於到期日之次日起算第十個營業日內支付。前述日 期如遇臺北市證券集中交易市場停止營業之日，將順延至次一營業日。 11、債券簽證機構：本轉換公司債採無實體發行，故不適用。 12、受託機構：台新國際商業銀行股份有限公司。 13、代理還本付息暨公司債轉換過戶機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部 14、本次發行之轉換公司債謹訂於民國113年7月11日一律採取帳簿劃撥配發債券 ，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於當日將本次轉換公司債債券直接撥入債權 人指定之集保帳戶，該債券並於同日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。