【遠東商銀】疑似日本干預，日圓飆升

◆USD/JPY

儘管美國 6 月零售銷售展現消費具韌性，支撐第二季經濟增長前景，惟未能顯著改變市場對美國聯邦準備理事會 (FED) 在 9 月降息的看法，令美元處於弱勢；此外，週三路透短觀調查顯示，7 月日本非製造業景氣判斷指數三個月來首次下跌達正 26，但製造業景氣判斷指數升至正 11，為四個月來首次上升，並隨著日本當局今年在 4 月底和 5 月初干預日圓，但日圓繼續走低，在 7 月 3 日觸及 1986 年 12 月以來低點 161.99 後，上週可能進行了今年第二次此類干預，市場警惕繼續干預的風險，導致美元兌日圓受限於 158.61 高點。

隨著日圓突然飆升，引發大量日圓相關套利交易的平倉，並據共同社報導，日本財務省財務官神田真人表示，若投機者導致外匯市場出現過度波動，當局不得不採取一切可能措施，更強調干預的頻率沒有限制，令干預的猜測再起；此外，美國 6 月數據顯示，工業生產與製造業產出分別較前月增長 0.6% 及 0.4% 優於預期，產能利用率則升至 78.8%，而且房屋開工增加 3.0% 至年率為 135.3 萬戶及建築許可增長 3.4% 至年率達 144.6 萬戶皆高於預估值，但獨棟房屋開工率為八個月新低及建築許可降至一年最低，而且紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯及 FED 理事均指出，距離放鬆貨幣政策時機愈來愈近，重創美元兌日圓至 156.05 低點。預估今日美元兌日圓阻力於 155.60-80，支撐於 154.00-20。

◆EUR/USD

紐西蘭統計局昨日公布第二季消費者價格指數 (CPI) 較前季升 0.4% 低於預期及較上年同期放緩至三年低點 3.3%，並據紐西蘭央行 (RBNZ) 表示，二季度基於行業因素模型的核心通貨膨脹率較去年同期降至 3.6%，強化 RBNZ 今年晚些時候降息的押注，但該報告未帶來太大意外，扶助紐元持穩，而且亞洲開發銀行 (ADB) 稱，地緣政治風險猶存，但上調今年亞洲發展中國家經濟增長率至 5.0%，支撐風險貨幣，帶動歐元兌美元穩守 1.0893 低點。

隨後歐盟統計局公布歐元區 6 月消費者物價調和指數 (HICP) 分別較前月與上年同期漲 0.2% 和 2.5% 符合預期，而且歐洲央行 (ECB) 週四會議幾乎肯定維持利率不變，並預計後續行動將更加謹慎，適逢 FED 官員暗示降息打擊美元，提振歐元兌美元至 1.0947 高點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0940-60，支撐於 1.0860-80。

◆GBP/USD

週三英國公布 5 月房屋價格修正為較上年同期漲 2.2%，而且 6 月 CPI 維持 2.0%，與市場預測略有下降背道而馳，服務業通貨膨脹率則持平於 5.7% 仍強勁，促使英國央行 (BOE) 首次降息日期存在不確定性，支撐英鎊兌美元守住 1.2963 低點。隨後據花旗銀行 / YouGov 月度調查顯示，英國公眾對未來一年通貨膨脹率預期降至 2020 年 3 月以來最低 2.6%，未來五到十年的通貨膨脹率預期亦跌至 3.0%，但 BOE 在 8 月減息的機率降至約 33%，推升英鎊兌美元至 1.3044 高點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.3010-30，支撐於 1.2920-40。

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