鴻海 廣達 台積電大漲，AI伺服器供應鏈有哪些落後補漲股？

鴻海 (2317-TW)、廣達(2382-TW)、台積電(2330-TW) 今天又因為 AI 伺服器的題材大漲起來，但以位階來說，這三家公司都不能算低檔了。既然這樣，AI 伺服器還有哪些供應鏈是有機會落後補漲的？我們挑出記憶體、玻纖布、銅箔基板、被動元件。

除了鈺創 (5351-TW) 以外，像南亞科 (2408-TW)、晶豪科(3006-TW) 第一季虧損也都是收斂，月營收年增率也是連續 7 個月正成長，股價都是低檔。HBM 的成長幅度更快速，而且技術要求更高，利潤率會更好，所以前三大都會往 HBM 攻城掠地。生產 HBM 耗費的晶圓數量又是傳統 DRAM 的數倍，而且短時間也不會往傳統記憶體再擴產，估計末來 DRAM 供需和利潤率會更穩定。對台廠南亞科、華邦電 (2344-TW) 等來說是利多。

台玻 (1802-TW) 生產的玻纖布是銅箔基板的上游，也是 AI 伺服器供應鏈的一環。台玻股價剛站上年線要起漲，位階仍算低檔。

聯茂 (6213-TW) 直接受惠於全球 AI 伺服器成長，鴻海也是打入 GB200 伺服器供應鏈吃到大單，聯茂同樣是 GB200 伺服器的供應鏈，股價跌破季線有錯殺超跌狀況。

華新科 (2492-TW): 不管是 AI PC 或 AI 伺服器的積層陶瓷電容（MLCC）用量都較傳統 PC 或伺服器成長，而且是大幅成長。華新科也是被動元件知名公司，雖然不像國巨(2327-TW) 產品線如此完整，但華新科股價仍在年線附近盤整，還是值得逢低佈局。

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文章來源: 摩爾投顧 - 陳冠廷分析師

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