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台股

驚呆了頻創歷史高!大聯盟+ARM+蘋果還有誰要噴?

鉅亨研報 2024-06-12 16:48

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驚呆了頻創歷史高!大聯盟+ARM+蘋果還有誰要噴? (圖:shutterstock)

今天收盤加權指數站上 22000 之上,昨天一根黑 K 又有很多人私訊徐老師,害怕行情會不會就此回檔,根據龍捲風操盤數,加權日. 週. 月 KD 黃金交叉,代表行情就是要大漲,徐老師推專案行情就大漲,快要變成都市傳說了,權王台積電 (2330-TW) 站上 900 大關,根據鴻海 (2317-TW) 的黃金分割率,股價 176 元站穩後持續上攻,提醒投資朋友一定檢視自己的持股,指數持續驚驚漲,好壞個股差很多,近兩天大盤攻 22000,但是上市櫃下跌家數都高於上漲家數,散熱是發展 AI 必備的,今天廣運 (6125-TW) 以及被里昂證卷點名的奇鋐 (3017-TW) 都有漲,但是散熱雙雄之一的雙鴻 (3324-TW) 卻下跌,因此驚天動地 33 持續,市場消息滿天飛 你得跟著最會找股票的徐老師進場操作!【龍粽發 688】立即填寫表單:https://reurl.cc/bVqgGd

美股怎麼了?台股該怎麼辦? 昨晚的道瓊下跌、那斯達克費半指數上漲,現階段道瓊指數上方月線、季現有壓,那斯達克費半日 KD 黃金交叉,且站上 80 軸之上形成高檔鈍化盤,使今天台股傳產、電子兩樣情,蘋果 WWDC 如預期主打 AI,發表最新 AI 系統「Apple Intelligence」,此外與 OpenAI 合作,讓 Siri 結合 ChatGPT,市場看好 iPhone 16 上市將掀換機潮,蘋果股價也創新高,推升台股當中的大立光 (3008-TW) 與玉晶光 (3406-TW) 大漲,今 (6/12) 天晚上美國公布 CPI 指數,明 (6/13) 天凌晨 FED 將公布利率決策,歐洲央行以及加拿大央行已先降息,美國 FED 的決策相當重要,由美股到台股詳細分析搜尋「徐照興鉅亨網」新聞,大行情,勿小做!想知道接下來該如何操作,一定要連續每日收看 https://youtu.be/o4bYgJutoHg

【IP 矽智財】安謀展雄心將在 2025 年底前實現 1000 億組以 Arm 架構設計驅動的 AI 應用裝置,股價已突破大量區將往歷史新高邁進,惠普與戴爾同步看好 AI 應用,因此股性活潑的神盾集團先發動上攻。

芯鼎 (6695-TW) 雖然 5 月營收年月雙減,不過公司已取得首個 ASIC 設計委託案,與日本領先的 AI 方案商達成合作,將採用芯鼎的「ISP Solution SoC」平台為其開發下一代視覺影像系統晶片 SoC。

安國 (8054)5 月營收 2.37 億元,月增 64.22%、年增 53.26%,創下歷史次高,主要受惠是星河半導體 5 月營收大幅成長挹注,公司表示在 IP、ASIC 推動之下,2024H2 業績將優於 2024H1,目前已有 6 奈米及 7 奈米 AI 和 HPC 相關 ASIC,並有 3 奈米相關 IP 加入。

【台積電大聯盟】
先進封裝加持,設備廠續加溫,G2C 聯盟的均豪 (5443-TW):切入台積電 CoWoS 先進封裝供應鏈,來自半導體貢獻的營收比重已接近五成,目前 AOI 自動光學檢測設備切入先進封裝領域,也長期深耕研磨設備,可應用在面板級封裝(PLP),甚至是玻璃載板(TGV) 封裝,近期入股昇陽半導體成為大股東,並與昇陽半攜手開發再生晶圓相關檢測設備。

台積電前往德國設廠,CoWoS 供不應求,外傳將在南科尋找第三座廠房用地,同時具有德國 + CoWoS 雙題材的就是雷科 (6207-TW),雷科 5 月營收 1.3 億元、年增 80.92%,已在 2023 年宣布獨家代理德商 CoWos 相關產品,獲得晶圓代工龍頭大廠青睞,也取得台灣封測廠(OSAT) 訂單,公司表示代理 CoWos 設備在手訂單目前約 1.5 億元、自製 CoWos 設備在手訂單也有約 1 億元,看好未來半導體先進封裝市場需求。

【AI 概念股】
散熱的奇鋐 (3017-TW) 並未受惠 2024 Computex 展,近期股價持續回檔,近兩日在股價回測季線後再度上攻,外資高盛證券發布報告指出,認為奇鋐是液冷散熱趨勢的初期受惠者,受惠於 AI 伺服器需求大增,進而推升散熱需求,奇鋐能提供全方位解決方案、生產基地分散且客戶多元,高盛估計奇鋐的 EPS 可望從去年的 14.1 元,成長到今年的 19.53 元,再大幅成長到 2025 年的 31.1 元,給出 33 倍的本益比,未來 12 個月的目標價為 1,026 元,並維持「買進」評等。

鴻海 (2317-TW) 今日盤中站上 188 元,寫下 16 年新高,鴻海上修 Q2 展望,因 AI 伺服器需求高於先前預期,將抵銷主要產品處於新舊轉換期的不利因素,預期 Q2 營收將季增 15%,優於市場預期,蘋果 WWDC 釋出 AI 應用,有望帶動新一波換機潮,作為主要代工廠的鴻海,後市可望因新產品推出而受惠。

鴻海旗下的鴻準 (2354-TW) 也要開始留意,近期股價回測 20MA 向上翻揚,鴻準主要生產金屬機殼、散熱模組,AI 帶動 PC/NB 的換機需求,使下半年消費性電子產品需求回溫,鴻準看好未來機器人商機,積極開發鋁鎂合金材料和壓鑄技術,著眼於長期發展潛力,公司指出全年以伺服器、車用需求最強,散熱領域營收比重在 10-15%,看好美系一線大廠的需求,將朝美國市場持續拓展。

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