《外資精點》高盛升銀娛目標至52.4元,賭收市佔率復甦勝預期

　　《經濟通通訊社6日專訊》高盛發表研究報告指,5月銀河娛樂(00027-HK)市場份額升至20%,勝該行預估的18-19%,上調公司2024-26財年EBITDA預測3%,目標價亦調升2.95%,由50.9元升至52.4元,重申「買入」評級。

　　高盛報告指,銀娛推動博彩銷售和市場份額的各種舉措,已開始見效,相信最差的時間已經過去。銀娛賭收市佔率已由今年第一季的17.5%上升至4月的18%,並在5月進一步升至約20%。高盛估計,在銀娛第四期於2027財年開幕前,公司未來12個月的市佔率可進一步升至20-21%。

　　報告說,雖然銀娛股價已從4月低位反彈約20%,但相信股價尚未完全消化近期賭收市佔率上漲帶來的上行空間。儘管銀娛手頭淨現金達250億元,但高盛預期銀娛短期內不會調高派息率,以便保留資本供澳門發展及海外擴充。(cl)

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