科嶠:公告本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:113/06/03

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:科嶠工業股份有限公司

國內第一次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:本次發行將採詢價圈購方式或競價拍賣方式擇一辦理，

若本次發行採詢價圈購辦理公開承銷，預計募集總金額上限303,000

仟元；若本次發行採競價拍賣方式辦理公開承銷，實際總發行金額

依競價拍賣結果而定。

5.每張面額:新臺幣10萬元整

6.發行價格:

詢價圈購:依票面金額之100%~101%(即100,000元~101,000元)發行。

競價拍賣:底標以票面金額100%~101%訂定。

7.發行期間:3年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金及償還銀行借款

11.承銷方式:詢價圈購或競價拍賣擇一辦理方式

12.公司債受託人:經董事會決議通過授權董事長全權處理之

13.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:富邦綜合證券股份有限公司股務代理部

16.簽證機構:不適用

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

相關辦法將依有關法令規定辦理,並報請主管機關核准後,將另行公告

18.賣回條件:

相關辦法將依有關法令規定辦理,並報請主管機關核准後,將另行公告

19.買回條件:

相關辦法將依有關法令規定辦理,並報請主管機關核准後,將另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依有關法令規定辦理,並報請主管機關核准後,將另行公告

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令規定辦理,並報請主管機關核准後,將另行公告

如遇法令變更、經主管機關修正或券商公會指示或要求，

或因應客觀環境需要而須修正或調整時，擬授權董事長全權處理之。

22.其他應敘明事項:

因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作

業之時效，本次發行國內第一次無擔保轉換公司債籌資計畫有關之

發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金

總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及

其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正或券商公會指示或

要求，或因應客觀環境需要而須修正或調整時，擬授權董事長全權

處理之。