menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
台股

黃仁勳來台颳起AI龍捲風,芯鼎底部連2根!矽智財揭竿起義!

鉅亨研報 2024-05-28 16:57

cover image of news article
黃仁勳來台颳起AI龍捲風,芯鼎底部連2根!矽智財揭竿起義! (圖:shutterstock)

輝達執行長黃仁勳提早來台,推升台股續創新高,根據龍捲風操盤數,加權指數日 KD、週 KD、月 KD 同步黃金交叉,可視為大多頭的行情,昨日美股休市,今日的台股以內資為主,先前從台積電北美科技論壇到新竹的技術論壇,我們抓到 CPO 的光環 (3234-TW),光環的毛利、營收都不好,但具備轉機題材,且受到市場資金青睞,推升矽光子 CPO 族群共襄盛舉同步上漲,雙鴻(3324-TW) 董事長林育申指出,搶占水冷商機大不易,2025 年將看到誰在裸泳,今天散熱族群的個股就有明顯的差別,有來 Line@的投資朋友都知道,我們高出低進操作萬在(4543-TW),今日盤中再創新高,指數來到歷史高,但驚天動地 33 持續,想知道接下來該如何操作,一定要連續每日收看 https://youtu.be/XIc1Lu8OOVY

美股怎麼了?台股該怎麼辦?由於適逢美國的陣亡將士紀念日,美股休市一天,在美國時間 5 月 28 日開始,美股、美債交易结算周期將由 T+2 縮短至 T+1,據統計在台股的外資當中有 4 成來自美國,需觀察接下來對於金資金調度的影響,本周四 (5/30) FED 發布褐皮書以及 HP 發布財報,本周五(5/31) 將公布 Fed 官員最專注的美國 4 月 PCE 指數,還有 DELL 也將在同一日發布財報,將影響消費性電子的行情走勢,以及左右降息的關鍵,由美股到台股詳細分析搜尋「徐照興鉅亨網」新聞,大行情,勿小做!第二季的股市話題性十足 最懂股市背後邏輯的徐老師,已經看到隱藏在消息面裡的潛力股 你準備好跟上了嗎?【Give Me Five】宇宙好禮 1+1 專案,立即填寫下方表單:https://reurl.cc/RqYn2G

【AI 人工智慧】
輝達 GB200 AI 晶片創新高價格!AI 算力提升將推升相關零組件升級,散熱、PCB 等相關價格將大幅提升,除了 GB200 之外,CCL 族群也因原物料上漲,將提升產品價格,中國 CCL 大廠建滔宣布再度漲價 (今年三月已先調漲),看好台廠聯茂(6213-TW) 將受惠,聯茂(6213-TW) AI 伺服器相關產品需求強勁,成功切入 GB200 供應鏈,中國 CSP 客戶預計 Q2 量產,美系自研晶片新客戶也將在 Q4 出貨,有望帶動今年 AI 相關產品營收占比自 2023Q4 的 5% 提升至 10-15%。

【IP 矽智財】NVIDIA 下一個重大商機?執行長黃仁勳指出:「AI 生成影音」
神盾集團再度上攻,今天由芯鼎 (6695-TW) 領軍,公司宣布首次取得 ASIC 設計委託案,與日本領先的 AI 方案商達成設計委託合作,採用芯鼎的「ISP Solution SoC」平台為其開發下一代視覺影像系統晶片 SoC,芯鼎的 ISP Solution SoC 平台內含 ThetaEye AI 技術,為機器人、無人機、安全監控、工業檢測及行車相關應用帶來更多創新和價值,同集團的神盾 (6462-TW) 也漲 4.8%,規劃與 ARM 合作,共同開發下一代 AI、HPC 產品,安國 (8054-TW) 則已具備 6 奈米及 7 奈米 AI 和 HPC 相關 ASIC、並有 3 奈米相關 IP,藉此推展 AI 相關市場,還有一檔個股具備 AI 題材並與 ISP 有關,直接公開在 Line@:
https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

有一檔個股先前沒有什麼人看好,但徐老師擅長雪中送炭,那就是聯電集團的 IP 股─智原 (3035-TW),智原為台灣首家 Arm Total Design 全面生態系的設計服務合作夥伴,亦與英特爾合作於其 18A 製程上開發基於 Arm Neoverse CSS 的 64 核 SoC (系統單晶片);總經理指出,2024Q1 將是全年谷底,不過委託設計費用(NRE) 單季業績達 6.27 億元、創下歷史新高,展望第二季,NRE 在先進製程挹注下持續向上,而未來客戶產品進入量產,也將帶來可觀權利金收入,明 (5/29) 日將召開股東會,在 AI 浪潮的推動之下,可望釋出更多好消息。

【邊緣運算】
印度忍者龜─康全電 (8089-TW):2024Q1 因客戶進入清算,造成 Q1 提列呆帳大虧,不過 4 月營收年增高達 497.31%,表示新案已開始出貨,未來營運將持續增溫,藉由擅長的光通訊中繼接取設備(DPU) 獲得印度電信業者標案,DPU 可以放在住戶下水道內,透過住家原有的電話線或電源線,將戶外的光纖訊號進行轉換,截至 2024 年 3 月 31 日印度全國固網滲透率 2.86% (台灣為 72.1%),因此布建光纖網路的商機極大。

大行情,勿小做!
操作不用變來變去,也不用忽多忽空,隨意轉換標的,文章不會每天貼出,但若您也喜歡【由外而內】,【由上而下】有系統的文章分析,歡迎大家轉貼本文,並加入《徐照興新台股龍捲風》

所有文章分類可來 FB 社團:https://www.facebook.com/groups/istock168
整體操作及個股問題可加 LINE:https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

文章來源:永誠投顧徐照興分析師

 

本公司所推薦分析之個別有價證券
無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利
投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險

鉅亨贏指標
了解更多





Empty