黃仁勳來台颳起AI龍捲風，芯鼎底部連2根！矽智財揭竿起義！

輝達執行長黃仁勳提早來台，推升台股續創新高，根據龍捲風操盤數，加權指數日 KD、週 KD、月 KD 同步黃金交叉，可視為大多頭的行情，昨日美股休市，今日的台股以內資為主，先前從台積電北美科技論壇到新竹的技術論壇，我們抓到 CPO 的光環 (3234-TW)，光環的毛利、營收都不好，但具備轉機題材，且受到市場資金青睞，推升矽光子 CPO 族群共襄盛舉同步上漲，雙鴻(3324-TW) 董事長林育申指出，搶占水冷商機大不易，2025 年將看到誰在裸泳，今天散熱族群的個股就有明顯的差別，有來 Line@的投資朋友都知道，我們高出低進操作萬在(4543-TW)，今日盤中再創新高，指數來到歷史高，但驚天動地 33 持續，想知道接下來該如何操作，一定要連續每日收看 https://youtu.be/XIc1Lu8OOVY

美股怎麼了？台股該怎麼辦？由於適逢美國的陣亡將士紀念日，美股休市一天，在美國時間 5 月 28 日開始，美股、美債交易结算周期將由 T+2 縮短至 T+1，據統計在台股的外資當中有 4 成來自美國，需觀察接下來對於金資金調度的影響，本周四 (5/30) FED 發布褐皮書以及 HP 發布財報，本周五(5/31) 將公布 Fed 官員最專注的美國 4 月 PCE 指數，還有 DELL 也將在同一日發布財報，將影響消費性電子的行情走勢，以及左右降息的關鍵，由美股到台股詳細分析搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，大行情，勿小做！第二季的股市話題性十足 最懂股市背後邏輯的徐老師，已經看到隱藏在消息面裡的潛力股 你準備好跟上了嗎？【Give Me Five】宇宙好禮 1+1 專案，立即填寫下方表單：https://reurl.cc/RqYn2G

【AI 人工智慧】
輝達 GB200 AI 晶片創新高價格！AI 算力提升將推升相關零組件升級，散熱、PCB 等相關價格將大幅提升，除了 GB200 之外，CCL 族群也因原物料上漲，將提升產品價格，中國 CCL 大廠建滔宣布再度漲價 (今年三月已先調漲)，看好台廠聯茂(6213-TW) 將受惠，聯茂(6213-TW) AI 伺服器相關產品需求強勁，成功切入 GB200 供應鏈，中國 CSP 客戶預計 Q2 量產，美系自研晶片新客戶也將在 Q4 出貨，有望帶動今年 AI 相關產品營收占比自 2023Q4 的 5% 提升至 10-15%。

【IP 矽智財】NVIDIA 下一個重大商機？執行長黃仁勳指出：「AI 生成影音」
神盾集團再度上攻，今天由芯鼎 (6695-TW) 領軍，公司宣布首次取得 ASIC 設計委託案，與日本領先的 AI 方案商達成設計委託合作，採用芯鼎的「ISP Solution SoC」平台為其開發下一代視覺影像系統晶片 SoC，芯鼎的 ISP Solution SoC 平台內含 ThetaEye AI 技術，為機器人、無人機、安全監控、工業檢測及行車相關應用帶來更多創新和價值，同集團的神盾 (6462-TW) 也漲 4.8%，規劃與 ARM 合作，共同開發下一代 AI、HPC 產品，安國 (8054-TW) 則已具備 6 奈米及 7 奈米 AI 和 HPC 相關 ASIC、並有 3 奈米相關 IP，藉此推展 AI 相關市場，還有一檔個股具備 AI 題材並與 ISP 有關，直接公開在 Line@：
https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

有一檔個股先前沒有什麼人看好，但徐老師擅長雪中送炭，那就是聯電集團的 IP 股─智原 (3035-TW)，智原為台灣首家 Arm Total Design 全面生態系的設計服務合作夥伴，亦與英特爾合作於其 18A 製程上開發基於 Arm Neoverse CSS 的 64 核 SoC (系統單晶片)；總經理指出，2024Q1 將是全年谷底，不過委託設計費用(NRE) 單季業績達 6.27 億元、創下歷史新高，展望第二季，NRE 在先進製程挹注下持續向上，而未來客戶產品進入量產，也將帶來可觀權利金收入，明 (5/29) 日將召開股東會，在 AI 浪潮的推動之下，可望釋出更多好消息。

【邊緣運算】
印度忍者龜─康全電 (8089-TW)：2024Q1 因客戶進入清算，造成 Q1 提列呆帳大虧，不過 4 月營收年增高達 497.31%，表示新案已開始出貨，未來營運將持續增溫，藉由擅長的光通訊中繼接取設備(DPU) 獲得印度電信業者標案，DPU 可以放在住戶下水道內，透過住家原有的電話線或電源線，將戶外的光纖訊號進行轉換，截至 2024 年 3 月 31 日印度全國固網滲透率 2.86% (台灣為 72.1%)，因此布建光纖網路的商機極大。

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文章來源：永誠投顧徐照興分析師

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