【鑫攻略早報】那指創下歷史新高!WSB概念更是狂飆!海運量大是買還是賣?

今晨美股 4 大指數全數上漲，FED 主席鮑爾在演講中再次提及不會升息，美股得到提振，科技股那指創下歷史新高，市場關注今晚的 CPI 通膨數據。道瓊今晨上漲 0.3% 標普 500 指數漲近 0.5%，那指漲 0.7% 費半大漲 1.6%。紐約黃金上漲 0.9%，紐約期銅 (HG) 出現軋空走勢更飆 2.8% 逼近烏俄戰爭的歷史新高，紐約原油續跌 0.9%，美元指數和美債殖利率同步回檔，比特幣現報 61600 美元 / 枚。台股夜盤指數上漲 164 點持續創歷史新高。

其他重要個股，蘋果 (AAPL-US) 漲 0.6%，微軟 (MSFT-US) 漲 0.7%，META-US 漲 0.8%，亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.2%，谷歌 (GOOG-US) 小漲 0.6% 谷歌替 Gemini 大模型但股價表現平平。輝達 (NVDA-US) 漲 1.0%，伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 昨跌今漲 5%，晶片大廠超微 (AMD-US) 漲 1.7%，半導體權重股博通 (AVGO-US) 漲 3.1%，記憶體大廠美光 (MU-US) 漲 1.4%，台積電 ADR(TSM-US)大漲 3.7%，特斯拉 (TSLA-US) 續反彈 3.2%，AI PC 兩檔美股指標股英特爾 (INTC-US) 漲 1.7%，戴爾 (DELL-US) 漲 2.3%。兩檔減肥藥大廠諾和諾德 (NVO-US) 漲 0.4% 逼近歷史新高，禮來 (LLY-US) 漲 0.8%。羅素 2000 指數漲 1.0%。那斯達克 NBI 生技指數漲近 0.5%。BDI 指數回檔 3.5%BCI 回檔 5.6%。

美股雖表現佳，但內更加精彩，美股近日開始大漲，散戶概念股 (或稱迷因股、WSB、抱圑股)，指標股就是游戲驛站(GME-US) 短短 9 個交易日所 11 元飆到今晨的最高的 64 元，大家若還有印象，游戲驛站 2021 年初，曾經一個月左右，飆逾百倍，當時造成很大的震撼，也造成全球股市狂飆一波迷股 (沒有基本面的小型股)，歷史會不會再重演，不得而知，但華爾街的散戶至少短時間不會為機構法人抬橋大型科技股是可以確定的。美股今晨那指雖創歷史新高，但 7 巨頭中僅亞馬遜(AMZN-US) 在 4 天前創新高。明顯結構是在轉變中。小型補股表現相當強勢。

回到台股的內容，昨天台股資金占比和前天差不多，早盤海運股一度占比也高達 30%，收盤後占比約 23%，電子股略增為 50%，海運今天貨櫃三雄，收盤僅長榮 (2603-TW) 和陽明 (2609-TW) 分別收漲 4.6% 和 7.0%，連 3 天漲停的萬海 (2615-TW) 尾盤翻黑跌約 2.4%，尾盤海運股拉回，資金一部分回流電子股，電子最後上漲 1%。居亞股之冠。看好電子的分析者，因為套牢電子，海運沒跟上，認為海運股量大漲完了，其實不然，海運股的上漲來自於運價，目前運價方興未艾，何來漲完了之說? 一旦輝達財報無法帶動科技股，海運股將更飆?

如前所述，美股都輪漲至迷因股了，2021 年科技股漲告一段落後漲迷因股，之後才開飆海運股而出現航海王，這是疫情之後的現象，現在全球也面臨景氣能否復甦的關鍵點，海運股則是景氣復的重要指標。美股歐股都在強力上漲生技製藥股和銀行股，科技股的占比極低，昨日減肥藥大漲諾和諾 (NVO-US) 股價大漲逾 3%，又逼近歷史新高，前天低檔再接回美時 (1795-TW) 和保瑞 (6472-TW) 今天分別小漲，合理的推論，生技將開始觸低上漲，權重股藥華藥 (6446-TW) 昨日大漲逾 8% 創今年高點，就是一檔領先指標。小型『迷因股』在指標股遊戲驛站 (GAME-US) 大漲近 70% 帶動下，全面大漲，涵蓋的範圍非電子股和新源能股生技股等毎股。台股的遊戲股能否跟漲，可以留意橘子 (6180-TW) 此檔個股。

電子股部分，昨日跌深的 IC 設計如世芯 - KY(3661-TW)等仍建議反彈站在賣方，最看好的電子股則是仍放在矽光子，留意上詮 (3363-TW) 光聖 (6442-TW) 前鼎 (4908-TW)，甚至補漲的華星光(4979-TW)，銅鍚再飆高，看好昇貿(3305-TW) 受惠鍚價的上漲題材。

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文章來源：邱鼎泰分析師 / 亨達投

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