金雨：更正-公告本公司董事會討論104年私募現金增資案

第二條　第11款

1.董事會決議日期:104/06/08

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:符合證券交易法第43 條之6 第1 項規定之特定人

4.私募股數或張數:預計私募普通股總額不超過10,000,000股。

5.得私募額度:10,000,000股以內，新台幣100,000,000元，自股東會決議之日起

一年內分三次辦理，第一次4,000,000股、第二次3,000,000股、第三次3,000,000股。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(1)本次私募普通股認股價格之訂定，以定價日前一、三或五個營業日擇

一計算與定價日前三十個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償

配股除權及配息，並加回減資反除權後平均每股股價，較高者為參考價格

，以不低於參考價格之八成為依據。

(2)目前暫以本公司決議私募增資議案董事會日期104年6月8日為定價日，

並以定價日前三個營業日普通股收盤價，即以15.75元為參考價格，

暫定本次私募普通股每股價格為12.6元(為參考價格之80%)。

惟實際定價日及實際發行價格，依法令規定計算在不低於參考價格八成及

不低於發行面額之範圍內，提請股東會授權董事會依當時之市場狀況及洽

特定人情形決定之。

(3)前述私募價格訂定之依據，符合公開發行公司辦理私募有價證券應注

意事項之規定，故其價格訂定應屬合理。

7.本次私募資金用途:一年內分三次辦理，第一次4,000,000股、

第二次3,000,000股、第三次3,000,000股。三次均為改善財務結構及

為支應擴展業務所需。

8.不採用公開募集之理由:考量私募方式具時效性與便利性等因素，透過

授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之

機動性與靈活性，得以即時因應業務發展所需，提高投資效益。

9.獨立董事反對或保留意見:不適用

10.實際定價日:擬請股東會授權董事會視日後洽定特定人情形決定之。

11.參考價格:目前暫以本公司決議私募增資議案董事會日期104年6月8日為定價日，

並以定價日前三個營業日普通股收盤價，即以15.75元為參考價格，

暫定本次私募普通股每股價格為12.6元(為參考價格之80%)。

惟實際定價日及實際發行價格，依法令規定計算在不低於參考價格八成及

不低於發行面額之範圍內，提請股東會授權董事會依當時之市場狀況及洽

特定人情形決定之。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:不低於股東常會決議之成數之範圍

內，擬請股東會授權董事會視日後洽定特定人情形決定之。

13.本次私募新股之權利義務:據證券交易法規定，私募普通股於私募有

價證券交付後三年內不得自由轉讓，本公司將於交付滿三年後依相關規

定向主管機關申請補辦公開發行及上櫃交易。除此之外，私募之普通股

其權利義務，與本公司已發行之普通股相同。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:私募普通股之發行價格、實際發行數量、發行條件、

計劃項目、募集金額、預定進度、預計可能產生效益、預計辦理私募次數

及其他未盡事宜，未來如經主管機關修正或因客觀環境變更而有所修正時，

擬請股東會授權董事會全權處理。