合機5天4根漲停！三星為何來找台積電？！法說會後必買股？

台股連兩日反彈，加權日 KD 還是死亡交叉，不過日 KD 開口收斂，接著來看龍捲風操盤數中階版本：股票位置相對論，加權指數今天高點未突破 4/16 黑 K 的高點，但台灣 50 今天已突破 4/16 黑 K 高點，代表權值股已有上攻的跡象，台幣升值、台股漲，接下來看外資籌碼是否回歸台股，4 月又有新 ETF 開始募集新資金，代表資金潮還在市場中，先前藉由台積電 ADR 因漲電價使股價下跌，抓到重電四雄的亞力 (1514-TW)，台電連續跳電，而 Google 也將投資 10 億美元打造兩條新海底電纜，我們看好電線電纜類股的合機(1618-TW) 五天四根漲停，2024Q1 累計營收 9.92 億元、年增 22.93%，創同期新高，受惠受惠銅價走強 (低價庫存利多)，獲得台電強韌電網計畫標案，在手訂單超過 50 億元，台股高檔震盪，但好壞個股差很多，今日 YT 節目提及信立(4303-TW)、宇瞻(8271-TW)、材料(4763-TW) 投資朋友必須留意。

根據近五年的統計，美股、日股、台股第二季指數平均漲幅可達 5% 以上，美股怎麼了？台股該怎麼辦？昨晚美股持續下跌，道瓊、那斯達克與費半指數日 KD 死亡交叉，不過 VIX-2.45%，代表沒有避險需求，半導體設備商 ASML 上季營收 53 億歐元 (年減 22%)、新訂單為 36.1 億歐元 (預估值為 46.3 億歐元)，不過中國客戶的營收比重高達 49%，顯示禁令對中國營收未造成影響，台積電、三星及英特爾都獲得美國政府補助，可望帶動半導體產業復甦。

新一輪中美貿易戰將開打，拜登政府擬對中國鋼、鋁產品加徵關稅至 25%，上周五 (4/12) 美國政府就率先宣布對俄羅斯鋁、銅和鎳等金屬實施新的交易限制，白宮經濟顧問柏恩斯坦 (Jared Bernstein)17 日表示，拜登政府正在考慮大幅提高對中國金屬產品關稅，但此舉不會影響美國通膨，台股的鋼鐵概念股威致(2028-TW) 今天上漲近 6%，已經取得 550W 以上的鋼筋認證，包括台積電新廠都開始使用，並喜傳獲得來自澳洲的鋼筋訂單，將在 4 月陸續出貨，國際局勢變化多端，所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞。

【台積電大聯盟】台積電法說，市場關注獲利表現以及資本支出是否上調，AI 逐漸形成國家戰略物資，IP 成為兵家必爭之地。

股性活潑的 IP 股─安國 (8054-TW) 與神盾 (6462-TW)：安國(8054-TW) 今日遇到頸線壓力，需要帶量突破，神盾集團旗下的乾瞻科技為台灣首家 Die-to-Die (D2D) PHY IP 供應商，成功導入全球領先人工智慧晶片公司的伺服器產品線中，於台積電 CoWoS 的 5 奈米先進封裝產品量產，並且持續攜手往下一代產品於台積電 CoWoS 的 3 奈米完成矽驗證；預估乾瞻今年營收將成長 4~5 成，且獲利成長幅度會更勝營收，換言之，母公司神盾也可望母以子貴，而集團中的 ASIC IP 公司安國 (8054-TW) 也可望受惠，神盾集團比較表放在徐老師 Line@ https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

高價 IP 股的世芯 (3661-TW) 創意 (3443-TW) 今日股價都有反彈，世芯 (3661-TW)3 月業績再創歷史新高，將辦理私募引進策略投資人，並計畫在越南建立新據點擴大海外布局；大摩看好創意(3443-TW) 重申「優於大盤」評等、目標價 1,600 元，美系客戶微軟已經在其 3 奈米 Maia ASIC 設計中採用了創意的內部 HBM IP，先前傳出三星高層為 HBM 來台密訪，要與台積電搭起友誼橋樑，並拜訪廣達集團旗下雲達等供應鏈，推廣三星最新 HBM，以及洽談與台廠的 AI 合作。

在寫文章過程中台積電法說會釋出許多消息，台積電 2024Q1 毛利率為 53.1% 並沒有毛利率下降的問題，並預測 2024Q2 營收有望衝破 200 億美元，受惠 AI、HPC 高成長將為史上最旺第 2 季，至於投資朋友最關心的資本支出，台積電財務長黃仁昭提到，台積電今年資本支出目標 280-320 億美元 (未上修)，根據台積電統計，今年首季資本支出 57.7 億美元，依據台積電資本支出的低標 280 億美元計算，2024Q2~4 資本支出將達到 222.3 億美元 (平均每季 74.1 億美元)，代表接下來每季的資本支出會陸續增加，將非常有利台積電設備股的營收，接下來【台積電大聯盟】該如何操作，一定要連續每日收看
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文章來源：永誠投顧徐照興分析師

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