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〈美股盤後〉CPI報告顯示通膨壓力依舊 道瓊收瀉逾400點

鉅亨網編譯羅昀玫 2024-04-11 04:34

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CPI報告顯示通膨壓力依舊 道瓊收瀉逾400點 (圖:REUTERS/TPG)

美 3 月消費者物價指數 (CPI) 數據顯示通膨壓力依舊頑固,美股週三 (10 日) 開低走低,道瓊重挫逾 400 點,那指與標普跌超 0.8%,費半指數瀉超 1.6%,表現最差。

10 年期美債殖利率週三收在 4.559%,創下去年 11 月以來的最高收盤價,也是 2022 年 9 月以來的最大單日漲幅。而美國財政部拍賣 390 億美元 10 年期公債,拍賣結果慘淡,最終得標利率為 4.560%,創下去年 10 月以來最高,較 3 月 12 日的 4.166% 大幅攀升。

美國勞工統計局週三公布數據顯示,美 3 月消費者物價指數 (CPI) 年增 3.5%,高於市場預期的 3.4%,按月成長 0.4%,仍略高市場預期的 0.3%;剔除食品與能源成本的核心 CPI 在 3 月年增 3.8%,高於市場預期 (3.7%),月增 0.4%,同樣高於市場預期 (0.3%)。

繼上週五強勁非農就業報告之後,3 月 CPI 成長速度快於預期,這凸顯通膨持續高漲,芝加哥聯邦準備銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 稱:「今年前三個月通膨情況肯定是變得更糟了,我仍然認為我們還有一點路要走,我們要比去年做出更多取捨。」

里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金 (Thomas Barkin) 表示:「我認為我們正在取得很大進展,但仍然要保持謙卑的態度。週三的數據說明通膨可能需要一些時間才能回落。」

素有「聯準會傳聲筒」稱號的《華爾街日報》(WSJ) 記者 Nick Timiraos 指出,鑑於聯準會官員對 1 月和 2 月的通膨數據反應不足,3 月再度火熱的通膨數​​據可能會導致聯準會產生「過度反應」。

華爾街認為這可能會讓聯準會處於觀望狀態。CME 的 FedWatch 期貨市場定價指標顯示,市場預計 6 月降息的可能性不到 20%,低於一個月前的近 80%。

歐洲央行降息幅度的押注也同時降低,貨幣市場預計歐洲央行今年將降息 79 個基點,低於週二收盤時的 86 個基點。 6 月首次降息 25 個基點的可能性從上週預期的 100% 降至 80%。

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議紀錄顯示,決策者表達對通膨降溫速度不夠快的擔憂,但仍預估今年某些時候降息是合適的,重申需看到更明確證據支持才會降息。另外幾乎所有官員認為今年降息是合適的,同時開始討論放慢其量化緊縮 (QT) 計畫,但尚未做出任何決定。

世界貿易組織(WTO)週三發布了新一期《全球貿易展望與統計》報告。報告預計,通膨風險正在遠去,全球商品貿易量今年將成長 2.6%,2025 年將成長 3.3%。

地緣政治方面,美國與日本雙邊領袖會談的「拜岸會」於美國東岸時間 10 日上午 11 點登場,討論重點放在啟動新 AI 合作計畫,以及應對中國的軍事擴張,升級兩國的防務合作關係。

美股週三 (10 日) 主要指數表現:
  • 美股道瓊指數下跌 422.16 點,或 1.09%,收 38,461.51 點。
  • 那斯達克指數下跌 136.28 點,或 0.84%,收 16,170.36 點。
  • S&P 500 指數下跌 49.27 點,或 0.95%,收 5,160.64 點。
  • 費城半導體指數下跌 80.46 點,或 1.65%,收 4,790.35 點。
  • NYSE FANG + 指數下跌 49.67 點,或 0.49%,收 10,022.60 點。
(圖:REUTERS/TPG)
標普 11 大板塊中僅能源股收紅,房地產、公用事業跌幅最大 (圖片:finviz) 
焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王互有消長。Meta (META-US) 漲 0.57%;蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.11%;Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.29%;微軟 (MSFT-US) 跌 0.71%;亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.15%。

道瓊成分股以家得寶領跌。家得寶 (HD-US) 下跌 3%;英特爾 (INTC-US) 下跌 2.95%;高盛 (GS-US) 下跌 2.42%;Nike (NKE-US) 下跌 2.2%;沃爾瑪 (WMT-US) 上漲 1.39%。

費半成分股普遍收黑。AMD (AMD-US) 下跌 2.13%;美光 (MU-US) 跌 0.35%;博通 (AVGO-US)  跌 0.88%;高通 (QCOM-US) 下跌 2.68%;輝達 (NVDA-US) 上漲 1.97%;應用材料 (AMAT-US) 跌 0.55%;德儀 (TXN-US) 下跌 2.62%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.56%;日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.44%;聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.09%;中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.92%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 走強 1.11% 至每股 167.78 美元。瑞穗證券分析師近日發布報告,下調蘋果 2024 年 iPhone 銷量預期,預估銷量將下滑 7% 至 2.17 億部,先前的預測為下滑 6%。該行還認為,為避免供應鏈出現瓶頸,蘋果今年上半年需要將 iPhone 的產量調至比常規季節性水準更低。

臉書母公司 Meta Platforms(META-US) 揚升 0.57% 至每股 519.83 美元。Meta 週三推出新款自研晶片「Meta 訓練和推論加速器」(Meta Training and Inference Accelerator, MTIA) 幫助驅動人工智慧 (AI) 服務,在臉書和 IG 上對內容進行排名和推薦,也減少對輝達 (NVDA-US) 和其他外部公司半導體的依賴

阿里巴巴 (BABA-US) 收紅 2.19% 至每股 74.59 美元。阿里巴巴創始人馬雲稱阿里巴巴已重回健康成長軌道,並支持繼續改革。這是退休後的馬雲五年來首次長篇幅分享對公司改革創新及未來前景的思考。

晶圓代工龍頭台積電 ADR(TSM-US) 上揚 0.56% 至每股 146.22 美元,台積電公布 3 月營收 1952.11 億元,月增 7.5%,年增 34.3%,累計第一季營收 5926.44 億元,季減 5.26%,年增 16.5%;受惠新台幣貶值等因素,台積電第一季營收略高於財測高標的 5847 億元,也創下同期新高。

經濟數據
  • 美國 3 月 CPI 年增 3.5%,預期 3.4%,前值 3.2% 
  • 美國 3 月 CPI 月增 0.4%,預期 0.3%,前值 0.4% 
  • 美國 3 月核心 CPI 年增 3.8%,預期 3.7%,前值 3.8% 
  • 美國 3 月核心 CPI 月增 0.4%,預期 0.3%,前值 0.4%
華爾街分析

AmeriVet Securities 美國利率交易和策略主管 Gregory Faranello 表示:「強於預期的 CPI 證實,FOMC 將在降息問題上採取更謹慎的態度。這也支持了我們短期看空美債市場的觀點,因為我們正在努力克服通往 2% 的通膨道路上的障礙。 」

LPL Financial 首席全球策略師 Quincy Krosby 表示:「3 月 CPI 通膨數據高於預期,可能導致今年美股在年初上漲後出現嚴重回落。 」

T. Rowe Price 固定收益部門首席美國經濟學家 Blerina Uruçi 認為:「整體通膨壓力仍然強勁。整體而言,通膨比聯準會短期內啟動一系列降息所需的水準還要堅挺。」

數字皆為截稿前更新,請依照實際報價為主






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