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台股

鴻海147之後上看?00940現在吃豆腐對味!所羅門分盤!上銀、東台漲停!

鉅亨研報 2024-03-27 16:38

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鴻海147之後上看?00940現在吃豆腐對味!所羅門分盤!上銀、東台漲停! (圖:shutterstock)

ETF 議題持續發燒,被稱為 00919 親妹妹的「群益台灣科技高息成長 ETF」已獲得金管會核准,群益投信公告預計將在 2024 年 4 月 22 日展開募集,台股在 2 萬的現高點震盪,各家大廠利用私募、現增、發債樣管道募集新資金,投信法人源源不絕地推出新 ETF 產品,代表資金效應仍在,而且 AI 不會翻船只會換船,行情上攻之際會有震盪,就易換手再攻,加權指數今天收在 20200 點,加權日 KD 黃金交叉,代表還留有火種。

而美股怎麼了!台股怎麼辦?或許有些人會認為台股早已跟美股脫鉤,每個人見解不同,但我們就是看美股做台股,昨天的美股殺尾盤,連帶影響恐慌指數偷拉尾盤 VIX-0.45%,道瓊日 KD 死亡交叉較弱,NASDAQ費半日 KD 持續黃金交叉,還有機會在上攻,與台股關聯高的費半指數較強,推升今天加權持續走揚,本周四公布 PCE 指數,將影響聯準會利率決策,永誠投顧徐照興分析師很早就提及:只要【緩降息】對美股對台股就是有利。

指數驚驚漲,但驚天動地 33 持續中,軸承的新日興 (3376-TW) 以及 CPO 族群的華星光 (4979-TW) 持續走弱,提醒投資朋友台股在高檔要避開一些個股,所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞,想知道如何操作,一定要連續每日收看 https://youtu.be/RkmPMF9Dh6E

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現階段資金鎖定 3 大主軸:
【AI 概念股】
輝達 GTC 大會推升鴻海 (2317-TW) 大漲,美銀證券指出「鴻海為輝達 AI 晶片 GB200 的最大受惠者」,看好 GB200 有望為鴻海帶來 19%~62% 營收成長空間,並表示鴻海 2024 年的本益比僅 13 倍,為大中華區 ODM/EMS 廠商中最低的,因此將其評等調升至「買進」,並將目標價由 126 元大幅調升至 181 元,據了解,永誠投顧徐照興分析師早在 3 月 4 日於公開媒體【57 東森財經台】提及,相關連結:https://youtu.be/NpY3TeSJiWE?si=TLeyJAP1XZ8FhCNP,印證了龍捲風操盤語錄:任何股票都會漲,只待它背後故事寫好,個股漲多了不知道該如何操作嗎?利用黃金切割率帶領投資朋友高出低進,直接公布於徐老師的 Line@ https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

AI 伺服器除了三雄之外,還有一檔個股近期受到投信法人的青睞─神達 (3706-TW):受惠一般伺服器市場回溫,以及 AI 伺服器出貨放大,使二月營收年、月雙增,神達旗下神雲科技主攻伺服器事業,神雲已有出貨輝達 H100 AI 伺服器產品,客戶群涵蓋浪潮集團 (Inspur)、亞馬遜及 DELL,此外神達 2023 年接手英特爾資料中心解決方案事業部 (DSG),推出基於第五代 Intel Xeon 可擴充處理器的伺服器解決方案,鎖定 HPC 和 AI 應用商機,神達預期,英特爾相關產品線將於今年開始放大貢獻,為伺服器業務今年成長挹注動能。

【台積電大聯盟】美商科磊擬於 2024 年底關閉旗下奧寶退出 AOI 市場,台灣設備廠將迎來更多訂單,昨日在 YT 節目分享的中低價設備股,此公司就是切入 CoWoS 製程的 AOI 自動光學檢測設備,並獲得國內多家半導體大廠採用。

設備廠辛耘 (3583-TW):二月營收改寫單月新高,CoWoS 設備於去年底進入交機期,且在晶圓代工龍頭持續追單下,出貨動能有望一路延續到 2024 下半年,隨半導體景氣走向緩步復甦,辛耘將投資約 14.5 億元擴充再生晶圓,預期公司今年營收有機會維持雙位數成長,獲利同步創高。

鑽石碟的中砂 (1560-TW):同時為台積電以及美、日記憶體大廠的供應商,中信投顧對鑽石碟前景樂觀,並預期在台積電 3 奈米製程產能爬升,美光 HBM 需求與其他新客戶訂單帶動鑽石碟價量上升之下,2024 年 DBU 營收增加近 30%,並指出鑽石碟優勢難尋對手,考量成長前景強大,開啟基本面研究給予「買進」投資評等,推測合理股價 307 元。

【邊緣運算】
AI 機器人在 GTC 大放異彩,近期的飆股─所羅門 (2359-TW) 沒有再鎖漲停,輪到機器人、工具機概念股的上銀 (2049-TW) 亮燈漲停,較低價的東台 (4526-TW) 也亮燈漲停,台灣國際工具機展今 (27) 日開幕,主辦的台灣工具機公會預估,本次展覽可創造 15 億美元訂單。

上銀 (2409-TW) 與大銀微(4576-TW):上銀目前訂單能見度回升到二、三個月,迴轉工作台、減速機、晶圓機器人及智慧螺桿等智慧製造的高階產品,今年出貨相對看佳,因訂單增溫,產品價格折讓將縮減,有利毛利率與獲利。大銀並未生產機器人,AI 需用到晶片,也需要半導體晶圓及封裝支援,這些半導體設備或 PCB 業者都會用到大銀微米及奈米級定位系統,大銀是間接供貨給機器人產業。

東台 (4526-TW):目前在手訂單累計 30 億元,持續搶攻東南亞市場,2024 年 2 月攜手自動化廠陽程科技參加泰國曼谷 PCB 展,看好 PCB 下半年訂單可期;公司旗下的數控電路板鑽孔機可因應 AI 伺服器及高速運算的大面積載板需求,適用於高精度載板、伺服板、半導體封裝鑽孔加工。

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文章來源:永誠投顧徐照興分析師

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