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【量大強漲股整理】GTC最有潛力的就是【它】,電力股利多發酵下,誰可留意?

鉅亨研報 2024-03-22 17:26

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【量大強漲股整理】GTC最有潛力的就是【它】,電力股利多發酵下,誰可留意?(圖:shutterstock)

台股加權指數,開高走低,最後拉尾盤,終場上漲 29.34 點收在 20288.43 點,再度創下歷史新高,成交量 4958 億。

觀察三大法人今天籌碼動向,外資買超 22 億,投信買超 32.22 億,自營商買超 13.1 億,三大法人合計買超 67.32 億,其中投信已經連續 16 天買超,總計 1010 億

美股方面,四大指數連續兩天全面上揚,不論是 FED 預期通膨數據有望降低,今年會降息三次,或者是 (MU-US) 美光發布樂觀營運展望,進而帶動晶片族群全面上漲。投資人已開始樂觀看待今年股市,標準普爾 500 指數更上漲至 5241.54 點,再度創下歷史新高。

台股加權指數,開高後震盪走低,拉尾,再度創下歷史新高,今日收量增小黑 K,雖然如此但技術面 5、20、60 三大均線呈現多頭排列,量價方面也呈現量增價漲的多頭格局,加上投信已經連續 16 天買超,總計 1010 億,多頭氣勢尚未明顯減弱;此外,四月底前仍將有八檔 ETF 募集,千億元資金進場將挹注活水,相關成分股都有機會表現。

股票方面,(2330-TW)台積電,開高走低,但拉尾盤終場上漲 1 元,收在 785 元。(2317-TW)鴻海,今日股價開高走高,延續強勢型態再創波段新高,來到 145.5 元大關,主要是因為 (NVDA-US) GB200 機櫃訂單目前由 (2317-TW) 鴻海和 (2382-TW) 廣達兩家企業瓜分。其中,(2317-TW)鴻海得益於掌握垂直整合能力、與客戶密切合作,更是主要受惠者。(2454-TW)聯發科,今日股價下跌 15 元,跌幅 1.32%,收在 1140 元。

散熱模組三雄全面上漲,(3017-TW) 奇鋐上漲 0.68%,(3324-TW) 雙鴻上漲 0.86% ,(3653-TW) 健策上漲 1.48%。主要是因為輝達未來的伺服器架構將採用水冷散熱,而水冷散熱價格是傳統氣冷散熱的好幾倍,對於散熱族群而言,絕對是大利多,台灣散熱模組廠中,奇鋐和雙鴻是目前唯二能夠提供水冷散熱完整解決方案的供應商,將會是這波技術升級的最大受惠者。

經濟部今天召開電價費率審議會,拍板 4 月電價調漲 11%,(1519-TW) 華城上漲 2%,(1609-TW) 大亞更是攻上漲停板,華城是台灣極少數能夠外銷美國大型變壓器的廠商,而美國變壓器進口需求將會成長到 2027 年,再加上台電 10 年強韌電網計畫和綠能業務,未來將擁有 3 大成長動能。(1609-TW) 大亞近幾年啟動的多方布局策略已取得顯著的成果,除本業電線電纜受惠台電 10 年強韌電網計畫外,加上能源和新創事業將成為未來的三大成長動能,預估將可維持 5-10 的成長曲線。

台灣無人機大廠 (8033-TW) 雷虎,今日股價開高走高,攻上漲停板,台灣國防部無人機商機規模高達 70 億元,雷虎六大款無人機已完成研發產製測試量產準備,將陸續參與國防部全數無人機標案,如果成功得標,成長動能可期。

今年初佳螢就一直關注並預告 AI 人工智慧,將是未來 2024 年的大趨勢主流族群,且我們公開預告輝達 GTC 大會登場下可受惠的股票,其中點名的個股 (2382-TW) 廣達上漲 1.18%,(2317-TW) 鴻海上漲 + 2.11%,(3231-TW)緯創,上漲 2.07%,(2356-TW)英業達,更是強攻漲停板,通通驗證佳螢的看法!

GTC 黑馬股 (2356-TW) 英業達,今日強攻漲停,再創六個月新高點,成交量 318974 張也是大幅高於過去 6 個月的成交量,充分顯示投資人對於英業達的營運展望充滿信心。

佳螢會員早已經領先卡位,節目上公開預告後,大漲一波,通通都可以驗證!

尤其是今年台灣前 6 大的伺服器代工廠當中,(2356-TW)英業達,出貨比重將提升最多,將從去年的 5% 提升到 10% 以上,穩居龍頭,其中來自 (AMZN-US) 亞馬遜和 (GOOGL-US) 谷歌的傳統和 AI 伺服器訂單皆有明顯成長。再加上 (NVDA-US ) 輝達 GTC 大會推出 Blackwell 架構的 GB200 超級晶片,英業達已列入輝達新一波的合作夥伴清單。今年營收應會明顯成長。此外,英業達旗下英研智能 (AIMobile) 近年強攻 AI 邊緣運算領域,而今年也和 (2453-TW) 凌群前進 2024 智慧城市大展,展示旗下最新的尖端邊緣 AI 解決方案。全球 ODM 代工龍頭 (2382) 廣達,出貨比重亦可望明顯提升,因為主要客戶 (META-US) Meta 除了今年會大買 35 顆目前主流 H100 晶片,也已經確定會成為 (NVDA-US )輝達全新產品 B200 晶片的首批客戶,廣達可望拿下台幣 3000 億元的大訂單,未來營收具有強勁成長動能。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

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