FAANG和七巨頭都是過去式 AI 5才是主流
鉅亨網新聞中心 2024-02-05 20:33
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華爾街分析師總是喜歡對股票分組,有助投資人特別注意市場中表現最好的股票。而人工智慧 (AI) 正在改變股市領先群的結構。
舉例來說,FAANG 是《CNBC》金融分析師克萊默 (Jim Cramer) 在 2017 年提出,用來描述當時最大的五家科技公司:分別為 Facebook (Meta)(META-US)、蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Netflix (NFLX-US) 和 Google (Alphabet)(GOOGL-US)。
2023 年美國銀行分析師哈奈特 (Michael Hartnett) 又將一組大型科技股命名為「七巨頭」,分別為 Meta、蘋果、亞馬遜、Alphabet、微軟 (MSFT-US)、輝達 (NVDA-US) 和特斯拉 (TSLA-US)。這七檔股去年表現都大幅超過標普 500 指數。而它們還有一個共同點:每家公司都以自有獨特的方式發展 AI。
雖然都在開發 AI,但不足以繼續維持在一個群組內。2024 年開年至今,大多數「七巨頭」股票都出現上漲間,只有特斯拉例外,光是 1 月就暴跌 23%。克萊默認為,應將特斯拉從「七巨頭」中剔除;而對沖基金 Light Street Capital 分析師卡徹 (Glen Kacher) 認為這個集團需要完全重組。
為此,卡徹提出了領導美股的最新 5 支股票,分別為輝達、微軟、AMD (AMD-US)、台積電 (TSM-US) 和博通 (AVGO-US),並稱之為「AI 5」。
輝達榜上有名並不令人意外,其 H100 GPU 是開發者建置、培訓和部署其 AI 模型的首選。在最近發布的 2024 財年第 3 季,輝達總營收為 181 億美元,年增 206%。其中資料中心營收占 145 億美元,年增 279%。這些令人難以置信的成長率讓輝達股價在去年飆升 239%,並將漲勢延續到 2024 年。
微軟是新興 AI 產業的另一支主導力量,該公司正在發揮其歷史優勢,專注於軟體領域。去年,微軟向 AI 龍頭新創公司 OpenAI 投資 100 億美元,使用 OpenAI 技術將生成性 AI 應用程式整合到其整個軟體產品中。
最近微軟也超越蘋果,成為全球市值最高的公司,市值超過 3 兆美元。微軟是為數不多幾家已經成功地將 AI 軟體貨幣化的公司之一,這可能會推動其下一階段的成長。
目前,所有人的目光都集中在 AMD 的全新 MI300 GPU 上。這些 GPU 將與領頭羊輝達 AI 晶片一較高下。股價方面,AMD 開年表現不俗,至今已經上漲 28%。今年,投資人將密切關注 MI300 的需求資訊。
台積電可說是晶片產業最重要的公司。它製造全球半數以上的晶片,包括輝達和 AMD 等公司設計的先進 GPU。沒有台積電,就沒有 AI 產業的現有場面。華爾街預計台積電 2024 年營收將成長 22% 至 850 億美元,而 2025 年將進一步成長 20%,使營收首次超過 1000 億美元。
在 AI 領域,博通可能不是許多投資人關注的對象,但該公司正以好幾種不同的方式開發這項技術。博通股價在過去 5 年已經成長 3 倍多,特別值得關注。
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