旭輝、花樣年發行美元優先票據 房企步伐融資加速

和訊房產訊息 5月27日，花樣年發布公告，發行2018年到期之2億美元優先票據，年息11.5厘。估計所得的款項凈額在扣除包銷折讓及傭金以及其他估計開支后將約為1.95億美元，公司擬運用所得款項凈額為其若干現有債務再融資。

同日旭輝控股發布公告，發行於2020年到期為4億美元的7.75%優先票據。所得款項凈額將約為3.92億美元，而公司擬將2015年票據發行的所得款項凈額用作為其現時債務再融資、收購新項目或土地作發展及發展現時的中國項目或一般公司用途。

同日旭輝還公布，以先舊后新方式配售6億股，占擴大后已發行股本約約9.04%。配售價每股2.2港元，較5月15日收市價2.5港元折讓12%。

數據顯示，過去的5月中旬，房企密集發布擴股融資，11家企業合計公布的擴股計劃，其中8家港股，1家a股，合計融資高達276.65億。

中原地產首席分析師張大偉分析認為，2015年作為房地產政策最寬鬆的一年已經成為定局。樓市政策密集出臺也令市場對后市態度更加樂觀，上市房企為了搶占市場份額，自然愿意在當下股市火熱的情況下，定增募集資金，為未來發展做好資金準備。