兆利:兆利科技工業股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債發放暨上櫃買賣公告

一、本公司國內第二次無擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會112年12月11日 金管證發字第1120363535號函同意申報在案，並經財團法人中華民國證券櫃檯 買賣中心113年1月2日證櫃債字第11200127272號函同意，訂於113年1月 8日起在證券商營業處所開始櫃檯買賣。 二、茲依證券交易法第34條第1項及中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買 賣有價證券審查準則第13條規定，將有關事項公告如下: (一)、公司債名稱：兆利科技工業股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債 (簡稱:兆利二；代碼:35482)。 (二)、債券期別：第２期。 (三)、櫃檯買賣開始日期：113年1月8日。 (四)、發行總面額：新臺幣捌億元整。 (五)、票面金額：每張面額為新臺幣壹拾萬元整。 (六)、發行價格(佰元價)：新台幣113.2元(依票面金額113.2%發行)。 (七)、發行期間：三年，自113年1月8日起至116年1月8日止。 (八)、票面利率： 0%。 (九)、還本方式：除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司 依本辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回 註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時依債券面額以現金一 次償還。款項將於到期日後五個營業日(含第五個營業日)內支付。 (十)、本次轉換公司債全面採無實體發行。 (十一)、債券受託人：永豐商業銀行股份有限公司。 (十二)、代理還本付息暨公司債轉換過戶機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部。 (地址：台北市中正區博愛路17號3樓)。 (十三)、本次發行之轉換公司債謹訂於113年1月8日由台灣集中保管結算所股份 有限公司將債券直接劃撥至債權人指定之集保帳戶，並於同日起於財團法 人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃買賣。 (十四)、特此公告。