御頂:御頂國際股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債核准上櫃

一、本公司國內第一次有擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會112年11月24日 金管證發字第11203597121號函，准予申報生效在案，並經財團法人中華民國 證券櫃檯買賣中心112年12月13日證櫃債字第11200123442號函同意於112年12 月18日起開始在證券商營業處所買賣。 二、依證券交易法第34條第1項及中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣 有價證券審查準則第13條規定，將有關事項公告如下： 1、債券名稱：御頂國際股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債(代碼： 35221，簡稱：御頂一)。 2、債券期別：第1期。 3、發行日期：112年12月18日。 4、發行總額及面額：發行總面額為新臺幣150,000仟元整，每張面額為新台 幣100仟元整，依票面金額113.62%發行。 5、發行期間：發行期間3年，自112年12月18日開始發行至115年12月18日到期。 6、票面利率：0%。 7、還本付息方式：除本轉換公司債之持有人(以下簡稱「債券持有人」)依本 辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十八條提前贖回權 ，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期 日後十個營業日內按債券面額之101.5075%（實質收益率0.50%)以現金一 次償還。 8、簽證機構：本公司債全面採無實體方式發行。 9、受託機構：彰化商業銀行股份有限公司。 10、代理還本付息暨過戶機構：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址 ：台北市大安區敦化南路二段97號地下2樓)，電話：(02)2703-3999。並 於113年01月01日起代理還本暨公司債轉換過戶機構改由兆豐證券股份有 限公司股務代理本部承辦，地址：台北市中正區忠孝東路二段95號1樓， 電話：(02)3393-0898。 11、本轉換公司債於民國112年12月18日由臺灣集中保管結算所股份有限公司 將債券直接劃撥至債權人指定之集保帳戶，並於同日起於財團法人中華 民國證券櫃檯買賣中心上櫃買賣。 12、特此公告。