廣華-KY:本公司中華民國境內第二次無擔保轉換公司債發行暨上櫃買賣公告

一、金融監督管理委員會112年11月2日金管證發字第1120358851號函。 二、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年11月29日證櫃債字第11200120362號函。 三、證券交易法第三十四條第一項規定、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則第十三條規定。 公告事項： (一)發行人名稱：廣華控股有限公司。 (二)債券種類、發行張數及發行總額：廣華控股有限公司中華民國境內第二次無擔保轉換公司債(代碼：13382；簡稱：廣華二KY)，發行陸仟張，發行總面額新台幣陸億元整。 (三)發行價格：每張債券面額為新台幣100,000元整，依票面金額100%發行。 (四)發行日期：民國112年12月1日。 (五)票面利率：0%。 (六)本息償還期限與方法：發行期間5年，自民國112年12月1日開始發行，至民國117年12月1日到期。本轉換公司債之持有人(以下簡稱「債券持有人」)除依「廣華控股有限公司中華民國境內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」(以下簡稱「本辦法」)第十四條轉換為本公司普通股，或債券持有人依本辦法第二十三條行使賣回權，或本公司依本辦法第二十二條提前收回者，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本債券到期時依債券面額以現金一次償還。 (七)債券簽證機構：本次轉換公司債採無實體發行，故不適用。 (八)公司債債權人之受託人名稱：永豐商業銀行股份有限公司信託部。 (九)代理還本付息暨公司債過戶機構：兆豐證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市中正區忠孝東路二段95號3樓。電話：(02)3393-0898。 (十)本公司債發放暨上櫃日期：本次發行之轉換公司債謹訂於民國112年12月1日一律採取帳簿劃撥配發債券，台灣集中保管結算所股份有限公司將於發放日將本次轉換公司債債券直接撥入債權人指定之集保專戶，該債券並於同日起在櫃檯中心上櫃買賣。 (十一)公開說明書請至公開資訊觀測站查詢及下載。 (十二)特此公告。