高力:公告本公司發行國內第四次無擔保可轉換公司債相關事宜

壹、依據： 一、本公司民國112年6月26日及112年10月4日董事會決議發行國內第四次無擔保轉換公司債。 二、金融監督管理委員會民國112年11月13日金管證發字第1120359596號函申報生效。 三、依公司法第二五二條第一項規定辦理。 貳、公告事項： 一、公司名稱：高力熱處理工業股份有限公司。 二、公司債總額及債券每張之金額：總額為新台幣壹拾億元整，債券每張面額為新台幣壹拾萬元整。 三、公司債之利率：本公司債之票面利率0%。 四、公司債償還方法及期限：本公司債發行期間為五年，除債券持有人依轉換辦法第十條轉換為本公司普通股或依轉換辦法第十九條行使賣回權，或本公司依轉換辦法第十八條提前贖回或由證券商營業處所買回註銷外，本公司於本轉換公司債到期日後十個營業日內，依債券面額將本公司轉換公司債持有人所持有之本轉換公司債以現金一次償還，前述日期如於臺北市證券集中交易市場停止營業日，將順延至次一營業日。 五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法： 本公司債存續期間之償債款項來源，將由營業活動或融資活動項下支應。本公司債因未設立償債基金，故無保管方式。 六、公司債募得價款之用途及運用計畫：償還銀行借款，請參閱本公開說明書「參、二、(一)」之說明。 七、前已募集公司債者，其未償還之數額：無。 八、公司債發行價格或最低價格：每張債券面額為新台幣壹拾萬元整，本次採競價拍賣方式辦理公開銷售，實際發行價格係依票面金額之113.8%發行，實際總發行金額依競價拍賣結果而定。 九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額： (一)額定資本額：150,000,000股，每股金額：新台幣10元整。 (二)已發行股份總數：89,384,080股。 (三)已發行股份金額新台幣：893,840,800元整。 十、公司現有全部資產，減去全部負債後之餘額：新台幣2,449,862仟元(依據112年9月30日經會計師核閱之合併財務報告)。 十一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。 十二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項： (一)公司債權人之受託人名稱: 兆豐國際商業銀行股份有限公司。 (二)約定事項：主約定本公司債之償債還款義務及違約之法律責任及程序。 十三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址： (一)代收銀行：兆豐國際商業銀行金控總部分行。 (二)地址：臺北市中正區忠孝東路2段123號。 十四、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項： (一)承銷機構：兆豐證券股份有限公司。 (二)約定事項：主係約定申報生效後之相關對外公開銷售事務之權利及義務。 十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。 十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。 十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 十八、可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本次轉換公司債發行及轉換辦法。 十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十、董事會之議事錄：請參閱本公開說明書「陸、重要決議」。 二十一、公司債其他發行事項，或證券主管機關規定之其他事項：無。