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美國禁令影響 中國CSP高階AI伺服器明年出貨比低於4%

鉅亨網記者魏志豪 台北 2023-11-23 19:19

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伺服器示意圖。(圖:REUTERS/TPG)

研調機構 TrendForce 今 (23) 日表示,受美國禁令影響,中國四家 CSP 業者 ByteDance、Baidu、Alibaba 及 Tencent 今年在高階 AI 伺服器出貨占比合計約 6.3%,若考量現有禁令或後續風險,明年占比可能低於 4%。

反觀北美三大 CSP 業者,包括 Microsoft、Google、AWS 仍是高階 AI 伺服器的主要出海口,預估三大業者明年在高階 AI 伺服器出貨占比分別達 24%、18.6% 及 16.3%。

輝達受惠北美大型 CSP 業者對 AI 伺服器需求高漲,其資料中心部門營收創新高,但近期美國政府對中國祭出新一波禁令,衝擊其中國區業務,研調預估,儘管輝達快速推出合規產品如 H20、L20 及 L2,但中國雲端業者仍在測試驗證階段,預估明年第一季才會逐步放量。

中國業者為考量未來風險,長期將加速擴大投入自研 ASIC 晶片,如 Alibaba 旗下平頭哥 (T-Head)、Baidu 都已積極投入自研 AI 晶片,未來將交由台積電 (2330-TW)(TSM-US) 和三星等代工生產。

此外,中國本土較具規模或 AI 技術業者,如華為 (Huawei)、Biren 等,將持續發展通用型 AI 晶片,以提供給中國本土業者作為 AI 解決方案,更以建置中國當地 AI 伺服器生態鏈為首要目標。

值得注意的是,中國在發展高階 AI 晶片仍須面臨先進製程技術受限的窘境,華為也依舊被列於實體清單,生產上得依賴如中芯國際 (SMIC) 等國內晶圓代工業者,且中芯同樣受到美國禁令影響,難以取得先進製程關鍵設備,以及生產良率等問題。

研調認為,中低階邊緣 AI 伺服器市場效能要求較低,如企業型 ChatBOT、影音串流或互聯網平台、車用輔助駕駛系統等應用,美國政府禁令或將難完整涵蓋,有機會成為未來中國業者發展 AI 市場的發展方向之一。






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