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IC設計類股多方點火,通嘉、晶相光漲停,下一檔機會又在哪 ?

楊少凱分析師(永誠國際投顧) 2023-11-22 20:20

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IC設計類股多方點火,通嘉、晶相光漲停,下一檔機會又在哪 ?(圖:shutterstock)

昨天輝達公布第三季財報總營收 181.2 億美元,遠超原本預期的 161 億,EPS 成長將近六倍,對於 Q4 的財測更開的更誇張到 200 億元,其中 AI 晶片所在之業務數據中心第四季度指引也優於預期,將保有年增 230% 之速度,優於市場預期。但是之前大家擔心的中美晶片禁令,輝達也自己承認最近幾個季度,中國等受出口限制影響地區貢獻 20% 到 25% 的數據中心收入,將在 Q4「大幅下滑」,雖然輝達有表示下滑的部分足以被其他地區銷售增長抵消,但市場並不買單再加上 Q3 財報好大家本來就知道之下,盤後股價仍跌逾 1%。另外此前供應鏈傳出針對中國的新降規晶片 HGX H20、L20 PCle、L2 PCle,本來預計最快可在本月 16 日後公布,並在 11 月中旬拿到產品,但根據最新的消息指出,這三款晶片恐要拖到 12 月中旬才推出,而且還要看美國政府臉色。最終導致昨天強漲的 OEM/ODM 廠成為今天下跌重心。

今天大盤受到昨日美股和輝達下跌、聯準會放鷹之下出現短線拉回,指數終場下跌 106.44 點,收在 17310.26 點,成交值縮減至 2837.01 億元。資金反而進駐中小型類股,轉由 OTC 指數領軍大漲創下波段新高,所以現在指數怎麼走都不會妨礙個股輪動。目前今明兩天先觀察昨日跳空缺口是否【封閉】?假設今明兩天封閉缺口,大概率就會進入【周線二浪】的拉回整理走勢,預估為 3~5 天,最長不會超過 8~13 天的整理,然後進入第三浪過前高的走勢,至於波段漲勢仍未結束,所以大家無需擔心。

禮拜一我是不是在文章中就提前告訴你選股方向為「股本小、相對低位階」特別是 IC 設計類股要多多注意,結果今天就盤面就出現一堆中小型 IC 類股點火,其中在今天 28 檔漲停股票中就有大概 16 檔是 IC 設計,而我過去在節目跟你預告的通嘉 (3588-TW) 和晶相光 (3530-TW) 今天也一樣攻高漲停。

(https://youtu.be/hGF8gkTTmQo )

通嘉 (3588-TW) 為 AC/DC 中大功率相關電源管理 IC 廠,近期除了受惠前陣子蘋果新機導入 Type-C 接口之外,通嘉在 AI、5G Mobile、NB、TV 及網通等相關電源應用,在未來也將持續帶動營收的成長,其中筆電 PD 的滲透率在今年更有機會達到 4 成。從技術面看的話,除了股價相對基期較低之外,周線更在上禮拜突破頸線形成一個完美的底部型態,而我們在禮拜一拉回的時候進場布局,短短兩天就賺進一支漲停板。那既然他底部已經成形了,目標價我就可以輕鬆的算出來,想知道的馬上加入我的官方 LINE : @rich899。

晶相光 (3530-TW) 為 CMOS 影像感測器業者,更是神盾集團的一員,近期受惠中國客戶採購轉向以及客戶以急單拉貨,帶動 Q3 營收季增 10.99%,年增 20.8% 並創下 5 季以來高點,那未來隨著新應用不斷產生,像是車載、AR/VR 等相關應用都大量採用近紅外技術,這與晶相光技術研發方向一模一樣,另外由於邊緣端開始大量導入 AI,客戶開始要求傳感器品質,而 CMOS 就相當於 AI 的眼睛,影像品質對於判斷有很大的影響,所以晶相光其實很早就跨入背照式 (BSI) 技術的產品,也持續推展更高階、更清晰的技術。而技術面的部份,晶相光也一樣同為「日線底部型態」,並在上禮拜一整理結束的時候進場布局,而當今天早盤站上周線底部型態的時候,我又再度加碼買進,結果午盤的時候就出現買盤直拉漲停 !

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文章來源:永誠國際投顧 - 楊少凱分析師

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