世鎧:世鎧精密股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債暨上櫃買賣公告

一、本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債，業經金融監督管理委員會112年8月21日金管證發字第1120350749號函、112年9月15日金管證發字第1120355719號函及112年10月17日金管證發字第1120358392號函，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年11月 06日證櫃債字第11200108582號函同意，訂於112年11月10日起在證券商營業處所開始櫃檯買賣。 二、依證券交易法第34條第1項及中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則第13條規定，茲將有關事項公告如下: 公告事項: 1、公司債名稱: 世鎧精密股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債(代碼:20632，簡稱: 世鎧二)。 2、債券期別:第2期。 3、櫃檯買賣開始日期:民國112年11月10日。 4、發行總金額:新台幣陸億元整。 5、票面金額:每張面額為新臺幣壹拾萬元整。 6、發行價格(佰元價):新臺幣107.32元(依票面金額107.32%發行)。 7、發行期間:發行期間三年，自民國112年11月10日開始發行，至民國115年11月10日到期。 8、票面利率:票面年利率0%。 9、擔保方式:無擔保。 10、還本方式:發行期間3年，除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十八條提前收回及由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期日後十個營業日內，按債券面額以現金一次償還。 11、債券簽證機構:本公司債採用無實體發行，故不適用。 12、債券受託人: 台北富邦商業銀行股份有限公司。 13、付息方式:本轉換公司債票面利率為0%，故無需訂定付息日期及方式。 14、辦理還本暨公司債轉換過戶機構: 永豐金證券股份有限公司股務代理部，台北市中正區博愛路17號3樓，電話: (02)2381-6288 15、本次發行之轉換公司債謹訂於民國112年11月10日一律採取帳簿劃撥配發債券，臺灣集中保管結算所股份有限公司將於發放日將本次轉換公司債債券直接撥入債權人指定之集保專戶，該債券並於同日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。 16、特此公告。