桂盟:本公司發行國內第四次有擔保轉換公司債相關事宜

壹、依據： 一、本公司112年8月10日董事會決議辦理。 二、金融監督管理委員會112年10月13日金管證發字第1120357013號函核准申報生效。 三、依公司法第252條規定辦理。 貳、公告事項： 一、公司名稱：桂盟國際股份有限公司 二、公司債總額及債券每張金額：發行總面額新台幣1,000,000,000元整，發行總張數為10,000張，每張面額新台幣100,000元整，依票面金額108.44%發行，發行總金額為新台幣1,084,420,600元整。。 三、公司債之利率：票面利率為0%。 四、公司債償還方法及期限：發行期間為三年，本轉換公司債之票面利率為0%，故無需訂定付息日期及方式。除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時依債券面額以現金一次償還。 五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法： (1)籌集計畫：本次公司債之償還資金預計由本公司營業活動及融資活動項下支應，並於債券還本付息日或到期日前一個營業日交付還本付息代理機構備付到期本息。 (2)保管方法：本公司債因未設立償債基金，故無保管方法。 六、公司債募得價款之用途及運用計劃：支應國內第三次有擔保轉換公司債到期還本之資金需求及充實營運資金。 七、前已募集公司債者，其未償還數額：新台幣1,000,000,000元整。 八、公司債發行價格或最低價格：每張債券面額為新台幣壹拾萬元整，依票面金額之108.44%發行 九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司登記資本總額為新台幣2,000,000,000元整，每股面額新台幣10元，分為200,000,000股。已發行股份總數126,000,000股，計新台幣1,260,000,000元整。 十、公司現有全部資產，減去全部負債後餘額：新台幣7,453,090仟元(依經會計師核閱之112年06月30日合併財務報表計算)。 十一、證券管理機關規定之財務報表：詳公開說明書。 十二、公司債權人之受託人名稱：台北富邦商業銀行股份有限公司。 十三、代收款項之銀行名稱及地址：凱基商業銀行民生分行/台北市松山區民生東路五段2號。 十四、承銷或代銷機構名稱：凱基證券股份有限公司。 十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件： (1)種類：銀行保證。 (2)名稱：桂盟國際股份有限公司國內第四次有擔保轉換公司債。 (3)證明文件：日商瑞穗銀行股份有限公司委任保證契約。 十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件： (1)名稱：日商瑞穗銀行股份有限公司。 (2)證明文件：日商瑞穗銀行股份有限公司委任保證契約。 十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 十八、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司公開說明書之國內第四次有擔保轉換公司債發行轉換辦法。 十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十、董事會之議事錄：詳公開說明書。 二十一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無