Multicoin:為何投資Solana生態的Squads Labs?
BlockBeats 律動財經 2023-10-17 11:00
今天,我們自豪地宣布投資 Squads Labs,這是 Squads 協議的核心貢獻者,也是 Solana 上領先的多重簽名解決方案。他們最近的 570 萬美元融資使得 Squads 迄今為止的總融資額達到了 1250 萬美元。
我們首次投資 Squads 是在 2021 年底,從那時起,他們已成長為 Solana 生態系統的中堅力量,我們認為,這是 Solana 上面向機構交易者、加密貨幣消費者以及構建者的最佳多重簽名解決方案。
金融保管的演變
無論技術如何發展,對保管的需求始終如一。自 17 世紀金匠銀行家時代以來,企業一直嚴重依賴銀行來保管其資產;然而,正如最近矽谷銀行崩潰所證明的那樣,即使經過了幾個世紀的演變,銀行仍然充滿固有的破產風險。
除了簡單的保管之外,華爾街還依賴於一個複雜的清算和結算層網路。直到最近,這個過程還是一個實際的事務,在 20 世紀 60 年代華爾街的文書危機達到高潮。為了應對這場危機,創建了一些後來演變成 DTCC 的實體,它將證券數字化,並成為所有清算和結算服務的中心樞紐。然而,儘管電子交易將執行時間縮短到幾秒鐘,結算仍然以天來衡量。
在 2008 年全球金融危機之後,保管業發生了變革。監管審查導致了主要託管銀行的整合(本來就是寡頭壟斷)。截至 2022 年 6 月底,四大託管銀行的託管資產總額為 136.6 兆美元。現代託管銀行提供的服務不僅僅是簡單的保管;它們提供基金管理、證券借貸服務等,經常產生內部利益衝突。資產的集中以及利益衝突的出現,帶來了新的風險形式。一個實際的例子是世界前兩大託管銀行 BNY Mellon 和 State Street 的隱性標價爭議。
區塊鏈代表了下一代進化——它是數字化和憑證工具的最佳結合。它們以原生方式保管數字資產,實現即時全球支付結算,允許實時交易結算,並大大降低對手方風險。此外,智能合約還有可能不僅簡化後台操作,而且根據多項研究結果,為金融行業節省數十億美元。因此,我們相信未來現實世界的資產將被代幣化。我們已經看到這方面的趨勢——已有超過 10 億美元的名義私人信貸和美國公債在鏈上流通。
然而,作為自己的託管人很困難,且容易造成單點故障。為解決這個問題,託管必須在組織內部分散,並允許多方以主權但可編程的方式行使權力。因此,我們設想的託管演變的最終狀態是一個未來,組織可以通過多重簽名錢包儲存和管理他們的資產。
Squads:Solana 多簽標準
隨著加密貨幣的成熟,機構投資者和網路原生組織需要一種管理資產的方式。這就是多簽名錢包(又稱多重簽名)的作用所在。與僅需要一個參與方簽名交易的簡單加密貨幣錢包不同,多簽名錢包需要多個參與方簽名交易。
Squads 於 2022 年 2 月作為 Solana 生態系統中首批多簽名錢包之一推出。自那時起,Solana 上的投資者和開發者迅速將其視為通用標準。
如今,超過 100 個團隊(包括 Helium、Hivemapper、Jito、Drift、Marginfi、Backpack、Jupiter、Pyth、Tensor 等知名團隊)依賴 Squads(v3)來協調團隊和財務資產(撰寫本文時價值約為 5 億美元)。Squads(v3)代碼庫在市場上經受了 13 個月的嚴格測試,經歷了 4 次獨立審計,最重要的是,已經過正式驗證。
傳統企業已經完善了訪問控制,使特定員工能夠在各種情境下處理資金轉移。為了實現有意義的規模,網路原生組織也需要類似的控制。
在 Squads 協議之上,Squads 構建了一個功能強大、功能豐富的平台,為團隊提供了一整套的項目管理工具,包括團隊權限。開發人員可以將 Squads 用作其程序升級權限,消除關鍵人風險並降低惡意代碼進入生產的風險。它還為他們提供了財務管理控制功能,方便儲存和分發資助、管理籌款資產、收入流、流動性挖礦獎勵等。
What』s Coming Next?
本周早些時候,Squads 推出了對 Squads 平台的重大升級,並推出了一些新產品,使其功能比以前更強大。
SquadsX
除了桌面和行動界面外,Squads 現在還擁有自己的網路擴展錢包——SquadsX。它是 Solana 的第一個多簽名瀏覽器擴展錢包。
SquadsX 專為團隊和機構設計,使團隊能夠首次與去中心化應用和 DeFi 互動,同時仍提供企業級安全。SquadsX 解決了多簽名(與 DeFi 的可用性不足)的最大問題,並啟用了新的群組管理活動,如流動性供應、借貸、借款和鏈上交易,所有這些都直接來自 Squads 多簽名。
Squads(v4)
除了 SquadsX,Squads 還發布了對協議的重大升級,「Squads v4」。Squads(v4)已通過 Neodyme、OtterSec 和 Trail of Bits 的審計,OtterSec 和 Certora 的正式驗證目前正在進行中。Squads 預計到 2023 年 11 月底,經過嚴格審計的 Squads(v4)代碼庫將被設置為不可更改。Squads(v4)擁有一些新的殺手級企業功能,我們以下面幾個亮點為例:
1、時間鎖:Squads(v4)在程序升級批准和鏈上執行之間引入了時間間隔。時間鎖提高了在新代碼上線前發現錯誤的機率。
2、角色與權限:Squads(v4)在多個地址上提供了增強的會計和支出能力。權限包括消費限額和在未達到閾值的情況下啟用提款。
3、費用中繼:Squads(v4)還引入了一個「費用中繼」,使多簽名錢包能夠支付所有與 Squads 相關的燃氣費。一旦激活,戰隊成員可以在零 SOL 餘額的情況下簽署交易,簡化操作並允許去中心化應用承擔燃氣費用。
4、批量支付:大多數以加密為本的初創公司都有幾名員工和承包商,就像傳統組織一樣。Squads(v4)引入了執行批量支付的能力。這是一個非常受歡迎的功能。
5、支持地址查找表(ALTs):每個 Solana 交易都需要列出作為交易一部分的每個互動地址。在引入 ALTs 之前,每筆交易的地址上限實際上是 32 個。在 Squads(v4)中,引入 ALTs 後,每筆交易的地址數量已增加到 256 個,允許用戶進行更複雜的交易。
通過 SquadsX 和 Squads(v4),Squads 團隊已經構建了區塊鏈原生託管的基礎設施,現在他們正在基於這些基礎設施構建新的令人興奮的產品,並帶來有吸引力的收入線。
營運企業涉及到財務管理、薪酬、人力資源和工程方面的操作。在加密領域,營運還包括授權許可、交易限額、鏈上投票、代碼權威、延時實施等等。普通人並不與協議進行交互,現實情況是,只有少數加密領域的人們直接參與這些協議。這意味著簡化企業營運市場有著巨大的潛力。我們相信 Squads 以一種安全可靠的方式為加密領域敞開大門,並提供了當今市場上一些最具吸引力的企業級和機構級產品。
在過去的 18 個月裡,儘管是熊市,Squads 團隊仍表現出強烈的專注和執行力。我們很高興能夠支持 Squads,幫助引領網路原生基礎設施的新時代,實現自主託管和鏈上資本協調。
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