籌碼好壞與AI四原則走勢分歧 廣達 緯創 技嘉下挫，半導體台積電 聯發科續漲

臺北股市今天跟隨國際盤震盪終場小跌 43 點，成交量 2986 億元維持平均量之上，美股震盪的原因主要是美債殖利率跟美元的轉強，有些媒體歸咎於是昨天晚上的 CPI 通膨數據高於預期，如果有在觀察昨天晚上美股走勢的投資朋友，其實會發現 CPI 數據公告之後美股還是上漲的，主要在晚上時間美國 30 年期公債拍賣的殖利率向上因此美股才翻黑下跌，如果再詳細觀察個股的部分台積電 (2330-TW) 的 ADR 逆勢上揚，美債跟美元的影響逐漸有淡化的現象，市場也開始認同消費性電子在第四季前景展望佳。

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從今天台股的走勢，我們也可以觀察到智霖老師告訴投資朋友的 IC 設計走勢比大盤更強勢，指標股的龍頭聯發科 (2454-TW) 呈現創新高，創惟 (6104-TW) 再連兩天漲停板後今天再大漲 8.5%，另外我們從大立光 (3008-TW) 利空不跌的走勢可以驗證到第四季關於消費電子拉貨的前景市場認同，因此即便震盪整理第四季向上有利的看法是不變的。

聯發科是智霖老師在 8 月 26 號的直播節目就告訴投資朋友，AI 接下來會走應用端，臺灣受惠的是在 IC 設計，今天 AI 概念股都呈現下跌。但是聯發科的走勢是再創新高，這段時間相信投資人都了解到智霖老師傳達給大家的重要觀念，股票漲跌不能完全只靠題材，獲利是否跟上也很重要。伺服器組裝的廣達 (2382-TW) 與緯創 (3231-TW)，老師在 5 月底就已提醒 GPU 缺貨營收數字並不會顯現，且股價已經反應明後年的獲利，AI 即便看好估值反應去追價，也只能以短線的投機看待，相信看老師節目或文章一段時間的投資朋友都很清楚，我這兩個提醒大家的邏輯。

一樣是 AI 概念股，老師提到的台積電，是最直接受惠 AI 的股票，而且獲利的估值也嚴重地低估，這一波行情下跌智霖老師就公開操作買進台積電，同時也提醒大家當前臺北股市個股有籌碼的問題，台積電融資減少股價續漲，而 AI 相關的熱門概念股融資當沖增加，股價反而逆勢下跌，因此看好第四季的季節性優勢，在這邊的操作建議投資人還是要跟上專業，關於國際股市匯率以及美元還有臺北股市最新的籌碼狀況，歡迎投資朋友可以鎖定老師在 10 月 14 號星期六晚上 9 點的直播節目。

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文章來源：陳智霖分析師 / 亨達投顧

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