中國天化工:以現金及發行可換股債券方式認購目標公司股份

　　《經濟通通訊社20日專訊》中國天化工(00362)公布,公司與目標公司訂立認購協議,據此,公司有條件同意以不超過250萬元(美元.下同)認購認購股份,而目標公司有條件同意根據認購協議所載條款及條件配發及發行認購股份。認購款項須按以下方式支付,公司須以現金方式向目標公司支付認購款項的20%;及公司須以發行可換股債券方式向目標公司支付認購款項的80%。

　　假設認購款項為250萬元,可換股債券的本金額將為200萬元,且按換股價0.8港元悉數轉換可換股債券後,將發行1950萬股換股股份,佔已發行股本的約3.7%,以及在可轉換債券附帶的換股權悉數行使後配發及發行換股股份而擴大的公司已發行股本約3.56%。

　　公司認購的期權股份以及目標公司在行使認購期權時配發及發行的期權股份總數應為目標公司的新股,佔目標公司經配發及發行期權股份擴大後已發行股本的10%。

　　據介紹,目標公司為萬想科技有限公司,主要從事投資控股,擁有生成式人工智能公司萬想香港的全部已發行股本,提供先進的數字人服務和虛擬數字助理解決方案。公司現有客戶包括香港科學園、環亞機場貴賓室等。萬想香港已獲眾多初創基金以可換股債券方式注資,當中包括阿里巴巴創業者基金、Abacus　Ventures及Xcel　Next　Venturesh等。(ac)