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前景雖然穩定 美國FDIC:銀行業仍有潛在風險

鉅亨網編譯張祖仁 2023-09-08 20:57

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美國FDIC:銀行業仍有潛在風險。(圖:REUTERS/TPG)

在經歷 2023 年的銀行業危機之後,美國監管機構描繪出一幅喜憂參半但更爲穩定的產業前景,同時指出利率上升、信貸收緊和商用地產市場不穩帶來的潛在風險。

美國聯邦存款保險公司 (FDIC) 周四 (7 日) 對其承保的 4645 家銀行的銀行業季報概況指出,第 2 季最弱銀行的觀察名單保持不變,仍爲 43 家。這段時期,美國地區性銀行經歷了一場劫浩,矽谷銀行、Signature 銀行以及第一共和銀行紛紛倒閉。


FDIC 主席格魯恩伯 (Martin Gruenberg) 表示,「即使今年稍早經歷了一段壓力期,但銀行業仍保持韌性。從歷史標準來看,淨收入仍然很高,資產質量指標穩定,產業資本仍然充足。」

他表示,利率和通膨上升可能導致信貸質量下降,推動貸款進一步收緊。

此外,FDIC 在報告中表示,美國銀行業第 2 季獲利達 780 億美元,較上季下降 11.3%。格魯恩伯表示,考慮到對破產銀行的收購,這個結果有些偏差。剔除這些因素後,獲利基本持平於相對較高的水平,較去年同期高出 5.7%。

不過,跡象顯示,銀行獲利能力會被削弱。最初,Fed 在過去一年半的時間升息對銀行來說是個福音,因爲這讓它們能夠靠孳息資產獲得更多收益。但最終,更高的利率意味着銀行將不得不向儲戶支付更高的利息,因爲其他資產的殖利率跟隨聯邦基金利率水漲船高,銀行必須要與這些資產搶奪資金。

爲了追求更高的殖利率,報告顯示,美國銀行業存款總額連續第 5 季下降,但格魯恩伯表示,雖然存款連續流出 5 季,但與今年前三個月相比,流出速度「大幅放緩」。

因此,第 2 季銀行淨利差較第 1 季下降 3 個基點至 6 月的 3.28%。即使如此,淨利差仍較一年前高出近 0.5 個百分點,比疫情前 3.25% 的平均水平略高。

今年稍早時由於儲戶逃離小型銀行,一些大型銀行獲得大量新存款。但格魯恩伯說,隨着客戶從貨幣市場基金等收益更高的另類投資中尋求更高的收益,即便是銀行業巨頭最終也出現資金外流。

FDIC 表示,截至 6 月 30 日,其保險基金的資金規模增至 1170 億美元,較第 1 季末增加 8.97 億美元。上季監管機構動用該基金,以確保矽谷銀行和 Signature 銀行所有存款人的資金安全;並提出一項措施,向銀行收取一項特別評估來幫助補充該基金。

更高的利率還使銀行所持有的美債大幅貶值。FDIC 表示,第 2 季美國銀行業未實現證券損失較上季增加 8.3%,達到 5880 億美元;但其中大部分被歸類爲投資,銀行將一直持有至到期;這意味著,除非出現新的危機迫使銀行必須賣出這些債券,否則這些它們不會對銀行造成任何實質損失。

不過,格魯恩伯警告,由於通膨、利率上升和地緣政治的不確定性,銀行仍面臨「重大挑戰」。由於這些擔憂,幾家銀行的信用評級在過去一個月遭到降調。

他說:「這些風險加上對商業地產基本面的擔憂,尤其是商辦市場、以及銀行業融資水平和淨利差的壓力,將是 FDIC 繼續關注的監管事項。」

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