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台股

【新台股龍捲風】1090億美元市場的秘密LINE@留言送資料

鉅亨研報 2023-09-08 16:57

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【新台股龍捲風】1090億美元市場的秘密LINE@留言送資料(圖:shutterstock)

美股為何跌?台股也跟跌!找到問題→解決問題,接下來就會很好操作!民俗月一堆鬼故事,黃仁勳為了兌現期權賣出手中 0.1% 持股,報紙竟然下標【大賣】,當然影響今日 AI 股加上美中手機戰,華為 5G 憑空出世,美方可能再祭限制,中國打壓蘋果,造成股價下跌近 3%,開盤前利空頻傳加上台幣貶又逢週五效應,盤中一度大跌 113 點,是被嚇出來的,終場下跌 43 點,收在 20 日均線之上,雖然本週台股人氣退潮,但也蘊釀出新股佈局的時機,所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞,而動態影音檔,可當連續每日收看

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加權日 KD 死亡交叉,下周要反轉向上,需靠美股幫忙,美股目前日 KD 死亡交叉,幫不上甚麼忙,只能期待內資下周進場,而廣達 (2382-TW)、光寶科(2301-TW)、2376 技嘉(2376-TW) 等 AI 概念股是月營收均成長,光寶科(2301-TW) 8 月營收出爐,單月營收為 132.9 億,呈現月增 5.74%、年減 13.9%,光寶科表示,雲端運算及高階伺服器、網通設備電源管理系統在市場需求的帶動下,雲端及物聯網部門整體營收月增近 1 成,預估下半年 AI 電源業績有望較上半年倍增,在毛利提升帶動下,光寶科第二季毛利率達到 23.27%、淨利率更是來到 11.26%的歷史高檔,光寶科預估明年高階電源的營收占比將可望向上提升至 10%~15%,利空消息滿天飛、市場沒量要人拉,當然要跟上前途無量的 AI 概念股,能不能早知道?有來我們 LINE@的投資人都會很興奮,因為有辦法取得不同資訊的管道

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無懼中東禁令,台廠搶先推出新 AI 伺服器搶市,台股量縮要有新題材支持,日前華碩 (2357-TW) 宣布搭載最新 Nvidia L40S GPU 的 ESC8000 和 ESC4000 伺服器開放下單,L40S 從原先單純影像處理型 AI 晶片,切入生成式 AI 領域,同時也支援新一代數據中心工作負載,此外依據單卡零售價格比較,L40S 較 A100 單卡售價低約 2000~4000 美元,更重要的是,因無須採用 CoWoS 封裝,故不會受到產能瓶頸的限制,法人指出,華碩去年伺服器業務規模僅約百億,占比約 2%,目前已開始出貨 H100、L40S 等 AI 伺服器,將帶動整體伺服器業務在今、明兩年均可望有四成的年增幅度,營收貢獻明年將可望衝 200 億大關。

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iPhone 15 新機將於下周亮相,但今日大立光 (3008-TW) 重挫 4.10% 並失守 2000 元關卡,大行情要選對資訊,USB 的升級熱潮已來臨,Intel、AMD 等大廠陸續推出支援 USB4.0 的中央處理器,同時 USB 4.0 也一律採用 Type-C,意味著 Type-C 會和 USB4.0 綁在一起,偉詮電 (2436-TW) 展現旺季效應,8 月合併營收 2.92 億元,月增 20.18%、年增達 50.96%,創近 17 個月新高,歐盟在 2022 年 10 月拍板通過「單一充電介面」法案,規定自 2024 年底在歐盟銷售的消費性電子產品一律改為 Type-C 充電孔,外傳 iPhone 15 有望導入 Type-C,偉詮電狹著 Type-C 題材、散熱風扇馬達控制 IC 主打伺服器市場,加上日系遊戲機大廠新品拉貨,偉詮電營運自 5 月起開始增溫,順利翻為年成長。外資昨日 (7 日) 已經買超偉詮電 2064 張,任何股票都會漲只待寫好故事,加入我們 LINE@掌握第一手資訊 https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

台股今日開低震盪,盤中隨著 AI 與軍工概念股回神撐盤,2023 台北國際航太暨國防工業展將於 9 月 14 至 16 日登場,長榮航太 (2645-TW) 切入無人機製造,今年將先交出原型機,並爭取量產,後續無人機也有望成為長榮航太另一成長動能,另外長榮航太 (2645-TW) 被納入 MSCI 全球小型指數成分股,投信也重回買方,有利於吸引更多資金,長榮航太擁有超大型貨機改裝能力的優勢,市場預估今年維修事業,將有 8% 至 10% 的成長性區間,公司也看好零組件製造將成為業績主要成長動能。軍工股與國家政策加持有關,能不能提早佈局?鎖定盤中即時解盤不馬後炮 TG:https://t.me/imoney168

行情受國際局勢影響,但訊息真真假假,唯有題材與營收才能帶動行情,昨日節目就預告,AI 三雄今日看緯創 (3231-TW) 公布財報,今日緯創公布 8 月營收 728.91 億元,月增 7.6%、年減 5.2%,法人指出,該公司新竹 AI 伺服器產線維持滿載,預計最快明年第 2 季、第 3 季出貨 NVIDIA B100 產品,外資研調機構 Aletheia 資本發表報告,預期 NVIDIA 將在 2024 年出貨 400 萬台 GPU 加速器,並且看好 GPU 加速器市場則從 2023 年的 270 億美元爆增 3 倍,至 2025 年 810 億美元的規模,想要跟上 AI 的腳步詳情看 YT,總之持續看好 AI 概念股,我們會持續波段 + 短線價差,不論行情好壞,不離不棄!加入我們的 LINE@裡面有詳細的研究報告 LINE@:https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

再來追蹤 AI 矽智財:今日下跌居多,股后世芯 (3661-TW) 今日開盤後震盪小跌 1.6%,創意 (3443-TW)、M31(6643-TW) 同步下跌,其中我們多次操作的智原 (3035-TW) 受到美股影響同步下跌,現在高有壓,下有撐,都有跳空缺口,現在就看新題材:日本軟體銀行旗下的金雞母 Arm 將 IPO(股票初次公開交易)預計九月上市,預估可籌資 80 億到 100 億美元。毫無疑問地,此 IPO 也將會是今年全世界最大的一樁。另外,在 Arm 掛牌後,有機會成為市值 600 億至 700 億美元的科技巨獸。據了解,英國巴克萊、美國高盛以及摩根大通,還有日本瑞穗金融,這四家是主辦方。協辦承銷商,目前知道的有美國銀行、花旗、德意志銀行以及 Jefferies 金融集團等十家。最後還有 14 家金融業者在外圍支援,包括日本大和證券、英國匯豐集團以及法國興業銀行等,全球資金都已準備好準備來搞 ARM,而 ARM 在台合作廠商就是台積電 (2330-TW) 和智原 (3035-TW),當我們知道的情況下,當然就是大規模操作,高出低進啊!令愛普 (6531-TW) 價差也跳出來,下周隨時等低接。

組裝的 技嘉 (2376-TW)、廣達(2382-TW) 今日平盤震盪微幅下跌,僅有緯穎(6669-TW) 開低震盪後上揚收在平盤週圍,【cowos】日月光 (3711-TW)、聯電 (2303-TW)、萬潤 (6187-TW) 辛耘 (3583-TW) 壓回就等低接,【ccl】就是台光電 (2383-TW)、台燿 (6274-TW) 壓回持續看好,【電源】看 光寶科(2301-TW) 壓回持續看好

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文章來源:永誠投顧徐照興分析師

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