臺龍：公司董事會決議擬以私募方式辦理國內可轉換公司債

第二條　第11款

1.董事會決議日期:104/05/11

2.公司債名稱:臺龍電子股份有限公司國內第一次私募有擔保轉換公司債。

3.發行總額:發行總額以不超過新台幣78,000仟元為上限

4.每張面額:每張面額為新台幣壹拾萬元。

5.發行價格:不適用。

6.發行期間:發行期間不超過三年，並於股東會後擇期訂價發行。

7.發行利率:票面年利率暫定為2%。

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。

9.募得價款之用途及運用計畫: 預計於股東會決議之日起分次辦理，辦理私募募集之資金

用途均為充實營運資金，預計達成之效益均係因應營運成長所需之營運資金、強化財務

結構。

10.公司債受託人:不適用。

11.發行保證人:不適用。

12.代理還本付息機構:不適用。

13.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:不適用。

14.賣回條件:不適用。

15.買回條件:不適用。

16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

18.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。

19.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

20.其他應敘明事項:無。