樺漢:董事會決議發行本公司國內第五次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:112/07/06

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

樺漢科技股份有限公司國內第五次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額新台幣30億元整為上限

5.每張面額:新台幣10萬元整

6.發行價格:依票面金額之100%~101%發行

7.發行期間:3年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款

11.承銷方式:以詢價圈購方式全數對外公開承銷

12.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司

13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:福邦證券股份有限公司股務代理部

16.簽證機構:不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關

後另行公告

18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告

19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告

22.其他應敘明事項:

(1)本次轉換公司債俟呈奉主管機關申報生效後，擬授權董事長另訂發行日，

並將向中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。

(2)本次國內無擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、

發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、

資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、

經主管機關修正或券商公會指示或要求，或因應客觀環境需要而須修正

或調整時，授權董事長全權處理。