中國新能源車免購置稅最大贏家？

大盤至 6/15 見到 17346 高點開始回檔，主因各個族群如 (A) 高估 CHATGPT 的緯創、廣達、奇鋐、雙鴻、健策、智邦、光寶科、M31、創意… 漲多至少需做 5~8 天修正，另 (B) 嚴重高估的國防、航太、重電、充電樁，這些要修正 20~35%，(C)還有一部分如 PA 也要適度的中期回檔，另 (D) 部分權值股如台積電、聯發科、台塑四寶、金融輪流回檔，使指數到 6/27 跌到 16887，我認為 (E) 低估的 CHATGPT 如鴻海、健鼎、台星科、華泰、旺矽、承啟、欣興、南電；電動車的胡連、貿聯、興勤、騰輝、健和興；汽電零的堤維西、東陽、帝寶；業績股的聯陽、中磊、致伸、聯詠、矽創、致新、華通、中美晶、合晶等跌到 16850~16950 就會見到此波回檔最低點且最佳買點，於此這兩個族群 (E) 會帶動大盤的上漲，搭配 (A) 有部分個股強勢反彈，但原則上 (A) 要跌 8 天才有比較像樣的反彈，但 16850 是 (E) 的底部區，但不是大盤的底部區，大盤將會受到 (B) 大跌，(C)中期回檔，(D)適度回檔，使大盤修正到 16694~16597 才會落底，如台積電 KD 指標要跌到 20 以下才有像樣的反彈，但 (E) 會與 (B)、(C)、(D) 在 16850 附近分道揚鑣走自己的上漲道路。所以讀者選股要以 (E) 為主，但 (A) 如果已經下跌 8 天且有經適當回檔，讀者也可伺機搶反彈。

大陸新能源車免購置稅最大贏家：胡連

胡連 Q1 EPS 2.23、表現非常好，估今年 EPS 至少 10 元，較德微 8.8 元和高力 7.8 元還好，但高力 306.5、德微 291 凸顯胡連嚴重低估，另大陸為拚消費對購買新能源車的購置稅免徵到 2025 年，另 2026~2027 年購置稅減半，所以大陸購置稅最大的利多威力將在 2024~2025 年顯現出來，最大贏家有胡連、興勤、騰輝、貿聯。中國市場為胡連今年最重要成長動能，Q1 中國車市銷售較保守，於 3~4 月客戶仍在消化庫存，到 5~6 月重啟拉貨，公司又表示第三季接單不錯，而 Q4 又進入旺季，另再與 Lear 合資方面，由於去年受封城影響營運基期低，今年 Q1 也較保守，但隨 H2 出貨回升及認證品牌增加下，今年營收大成長到 750 萬美元，且該廠研發許多高頻高速產品，因此打入歐洲廠，今年起迎來大成長。另胡連新能源車比重持續提升，去年新能源比重已達 15%，在中國品牌比重達 3 成，其中又以比亞迪為主力，以吉利汽車為重心，另也打入特斯拉供應鏈，另在越南、印尼表現也不錯且越南今年將持續擴增線束、連接器產能外，印尼新廠將明年 Q1 啟用，所以今明兩年胡連進入高速成長，今年 EPS 10 元，明年 12.5 元，股價低估。

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