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按證公司發首批基建貸款抵押證券,總值逾4億美元

經濟通新聞 2023-05-30 15:39

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　　《經濟通通訊社30日專訊》按揭證券公司今日宣布,成功發行在基建融資證券化先導計劃下首批基建貸款抵押證券。這次發行是通過特設公司Bauhinia　ILBS　1　Limited(Bauhinia　1)進行,標誌著按證公司就香港發展基建融資證券化平台,邁出重要一步。

個行業,總值約4.048億美元。Bauhinia　1為機構投資者提供一個投資橫跨不同地域和行業的多元化項目組合、基建和企業貸款機會。

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*陳茂波:本地基建融資市場更蓬勃、更多元*

、更多元;同時推動市場資金流入高質量的基建項目,有助香港基建融資中心的發展,並助力香港成為國家「一帶一路」倡議下基建項目的首選海外融資平台。

*發行票據共分5級,獲多方投資者支持*

、本地和國際金融機構、保險公司、資產管理公司等。所發行的票據共分5級(A1-SU級、A1級、B級、C級和D級),均為投資級別,總值為3.644億美元,並於香港聯交所上市。按揭證券公司作為是次交易的保薦人、抵押品管理人和風險保有人。　　

資產組成的可持續融資票據(A1-SU級)。A1-SU級票據在按揭證券公司的《社會責任、綠色及可持續金融框架》下發行,符合國際資本市場協會的綠色債券原則、社會責任債券原則和可持續債券指引。

*亞投行為是次基建債券發行的錨定投資者*

其將私有資本引入基建行業的重點戰略目標。　　

　　是次發行由ING銀行、三菱日聯證券亞洲有限公司及渣打銀行任聯席全球協調行、聯席牽頭行及聯席簿記行。富邦銀行(香港)為副承銷商。(bi)